公告日期：2025-08-01

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2025-058

山东高速股份有限公司关于威海银行股份有限公司
增资项目暨关联交易的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

交易简要内容：山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司威
海银行股份有限公司（简称“威海银行”）拟向特定对象发行内资股和非
公开发行 H 股，发行股票募资资金总额不超过 30 亿元（以下简称“本次
发行”），用于补充威海银行核心一级资本，公司拟参与本次威海银行增
资项目（以下简称“本项目”、“项目”）。具体为，公司以 3.29 元/股
股价认购威海银行不超过 105,816,432 股内资股，认购总额不超过人民币
348,136,061.28 元。投资完成后，公司持有威海银行股权比例保持在
11.60%不变。

本次交易构成关联交易

本次交易不构成重大资产重组

本次关联交易已经公司第六届董事会第七十七次会议审议通过，本次交易
未达到股东会审议标准，无需提交公司股东大会审议。

截至本公告披露日，过去 12 个月内，除日常关联交易外，公司与同一
关联人公司控股股东山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）累
计发生关联交易 2 次（含本次），金额共计 7.097 亿元。累计发生的未经
审议的日常关联交易 3128 万元。

本次交易涉及的股份认购协议尚未签署，协议执行过程中可能出现不可抗
力，或协议双方终止履行交易相关责任、义务的情形，敬请投资者关注风
险。

一、关联交易概述

（一）本次交易的基本情况

1、本次交易概况

威海银行拟发行股票募资资金总额不超过 30 亿元，用于补充威海银行核心一级资本，公司以 3.29 元/股股价认购威海银行不超过 105,816,432 股内资股，认购总额不超过人民币 348,136,061.28 元。投资完成后，公司持有威海银行股权比例保持在 11.60%不变。

经测算，本项目内部投资收益率为 6.63%，项目的静态投资回收期为 16.73年。按照折现率 6%计算，项目净现值 1,708.47 万元，动态投资回收期为 31.62年。权益法并表下，预计投资本项目在2025-2030 年的平均投资收益率为 10.86%。
2、本次交易的交易要素

购买 □置换

交易事项

□其他，具体为：

交易标的类型 股权资产 □非股权资产

交易标的名称 威海银行股权

是否涉及跨境交易 □是 否

是否属于产业整合 □是 否

已确定，具体金额（元）：3.29 元/股

交易价格

尚未确定

自有资金 □募集资金 □银行贷款

资金来源

□其他：____________

支付安排 全额一次付清，约定付款时点： 以实际签署的股份

认购协议为准

□ 分期付款，约定分期条款：

是否设置业绩对赌条

款 是 否

（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

2025 年 7 月 31 日，公司第六届董事会第七十七次会议以 6 票同意、0 票反
对、0 票弃权，审议通过了《关于威海银行股份有限公司增资项目的议案》，公司董事长傅柏先、副董事长王昊、董事卢瑜、梁占海、隋荣昌为关联董事，均已回避表决。

（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。本次交易无需提交股东大会审议。

（四）至本次关联交易为止，过去 12 个月内，除已经公司股东大会审议批准的关联交易事项外，公司与同一关联人发生的关联交易已超过 3,000 万元，但未……
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