公告日期：2026-06-17

证券代码：600369 证券简称：西南证券

西南证券股份有限公司投资者关系活动记录表

■特定对象调研 □分析师会议

类别 □媒体采访 □业绩说明会

□新闻发布会 □路演活动

□现场参观 □其他（请说明_______________）

形式 现场

时间 2026 年 6 月 9日 16:00-17:00

地点 上海市浦东新区世纪大道 100号环球金融中心

参会人员 华宝基金管理有限公司指数研发投资部基金经理；公司董事会秘书，董事会
办公室、研究院、财富管理事业部、证券投资事业部相关负责人。

1. 公司未来发展的方向？

公司是唯一一家注册地在重庆的全国综合性证券公司，是重庆第一家上
市金融机构，也是重庆市属重点国有企业，肩负着服务地方经济发展、助力
区域战略落地、彰显本土金融企业担当的重要使命。公司结合自身实际，确
定了“西部领先、全国进位和重庆辨识度”的目标，立足重庆、辐射西部、
服务全国大局，着力实现差异化发展、特色化经营，推动打造具有辨识度和
竞争力的区域投行、特色投行、精品投行。

2. 公司采取了哪些措施推进财富管理转型？

主要内容 一是坚持“以客户为中心”，大力提升资产配置和投资顾问能力，推进
数字化、智能化平台建设，通过精准营销手段，为客户提供多元化、个性化
资产配置服务。二是聚焦高净值成熟客群，强化分支机构两融展业赋能，丰
富客户服务手段，增强客户风险意识、服务体验和黏性，持续扩大信用业务
影响力。三是深耕私募基金为主的机构客户，持续迭代与创新交易系统，构
建完善交易系统矩阵，为私募基金客户提供多层次的资金服务。四是优化
“五纵五横”客户分层分级服务体系，搭建集成智能分析、行情、持仓管理
的“决策宝箱”平台，夯实财富精细化运营根基；完善数字化运营体系，围
绕客户全生命周期场景，依托全渠道精准触达，提升服务质量和客户活跃

度，赋能财富管理转型。

3. 公司对参股公募基金的定位和规划？

西南证券持有银华基金 44.1%的股权，系第一大股东。银华基金是业内
综合实力领先的全牌照资产管理公司，双方保持良好的合作关系和紧密的业
务协作，银华基金长期为公司贡献了较为稳定的投资收益。公司坚定支持银
华基金高质量发展，将会持续深化资源互补与战略协同，共同提升综合竞争
力与专业服务水平。

附件（如有） 无

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2. 本次活动未提供资料。

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