上证报中国证券网讯西南证券2月13日晚间宣布，拟向包括公司间接控股股东——重庆渝富控股集团有限公司（简称“渝富控股”）及其一致行动人重庆水务环境控股集团有限公司（简称“重庆水务环境集团”）在内的不超过35名（含）特定对象发行不超过19.94亿股股票，募集资金不超过60亿元，其中渝富控股认购金额为15亿元，重庆水务环境集团认购金额为10亿元。扣除发行费用后将全部用于增加公司资本金，以进一步优化资本结构，加快相关业务的发展，全面提升综合金融服务能力、市场竞争力和抗风险能力。
本次发行前，渝富控股不直接持有公司股份，通过其全资子公司重庆渝富资本运营集团有限公司、重庆水务环境集团及重庆轻纺控股（集团）公司间接持有公司31.42%的股份。本次发行完成后，渝富控股和重庆水务环境集团及其一致行动人合计持有公司股份的比例预计进一步上升。
西南证券认为，当前我国金融供给侧结构性改革持续深化，以资本市场为核心的直接融资体系正日益成为服务国家战略、赋能新经济业态的重要引擎。在此背景下，证券公司作为连接实体经济与资本市场的核心枢纽，其功能已超越传统通道服务，升级为全方位、多层次的综合金融服务商。公司将始终坚持以金融“五篇大文章”为着力点，充分发挥券商功能性作用，在服务实体经济高质量发展中履行好直接融资“服务商”、资本市场“看门人”和社会财富“管理者”三大职责。
因此，此次补充资本金，是进一步提升公司综合服务能力、扩大业务规模、更有效赋能实体经济高质量发展的关键战略举措。公司将结合自身实际情况，全面评估宏观经济、资本市场和行业的发展变化、金融科技变革，锚定未来战略发展目标，紧扣资本市场投融资综合改革要求，深刻把握行业发展趋势和竞争焦点，抢抓结构性发展机遇，进一步增强发展动能，为加快建设金融强国、打造一流投资银行贡献力量。
根据预案，此次募集资金具体投向包括：财富管理业务（不超过5亿元）、投资银行业务（不超过2.5亿元）、资产管理业务（不超过9亿元）、证券投资业务（不超过15亿元）、增加子公司投入（不超过6亿元）、信息技术与合规风控建设（不超过7.5亿元）、偿还债务及补充其他运营资金（不超过15亿元）。公司计划通过本次募资，一是用于支持各业务条线的拓展，增加对子公司的投入，以构建多元协同、均衡发展的业务格局；二是用于信息技术与合规风控建设，全面提升数字化、智能化水平，强化合规风控专业管理能力；三是用于优化债务结构、补充营运资金，提升资金使用效益，为各项核心业务有序推进提供坚实资金保障。
西南证券表示，作为唯一一家注册地在重庆的全国综合性证券公司，公司已确定了“西部领先、全国进位和重庆辨识度”的奋斗目标，推动打造一流区域投行、特色投行、精品投行，着力实现差异化发展、特色化经营。通过本次定增募资，将为公司战略目标落地提供坚实资本支撑，为后续深度服务实体经济发展，积极融入成渝地区双城经济圈建设、西部陆海新通道建设、西部金融中心建设等国家及区域重大战略提供资本支持；助力公司持续夯实发展基础，抢抓行业发展机遇，切实将资本优势转化为发展优势、服务优势，推动公司在服务国家战略与地方经济中实现高质量可持续发展，充分发挥本土上市金融机构的标杆引领作用，践行金融企业服务实体经济的初心使命。
