公告日期：2026-02-28

2026 年第一次临时股东会

会议材料

二〇二六年三月

目录

会议须知 ...... 3
会议议程 ...... 5
一、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案...... 7
二、关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案...... 8
三、关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案...... 12四、关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案.. 73五、关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告
的议案...... 95
六、关于公司与特定对象签订附生效条件的股份认购协议的议案...... 107七、关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报及填补措施与相
关主体承诺的议案 ...... 108
八、关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案...... 117
九、关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案 122

十、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案...... 128十一、关于提请公司股东会批准重庆渝富控股集团有限公司及其一致行动人免
于以要约方式增持股份的议案 ...... 129十二、关于提请公司股东会授权董事会并同意董事会授权经理层全权办理本次
向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案 ...... 130
十三、关于公司 2026 年度自营投资额度的议案...... 132
十四、关于公司发行境内债务融资工具及一般性授权的议案...... 133

会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会顺利进行，根据《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的要求，特制定本须知。

一、西南证券股份有限公司（以下简称公司）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等规定，认真做好召开股东会的各项工作。

二、公司董事会以维护股东的合法权益、确保股东会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

三、公司股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、本次股东会表决事项中，《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公
司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2026 年度向特
定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司与特定对象签订附生效条件的股份认购协议的议案》《关于公司 2026 年度向特定对象发行A 股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案》《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票涉及关联交易事项的议案》《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于提请公司股东会批准重庆渝富控股集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持股份的议案》《关于提请公司股东会授权董事会并同意董事会授权经理层全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》为特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过；其余为普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 1/2 以上通过。

本次股东会表决事项中，关联股东重庆渝富控股集团有限公司、重庆水务环境控股集团有限公司、重庆轻纺控股（集团）公司、重庆高速公路集团有限公司
回避《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2026 年度向特定对象发行
A 股股票预案的议案》《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证
分析报告的议案》《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司与特定对象签订附生效条件的股份认购协议的议案》《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》《关于提请公司股东会批准重庆渝富控股集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持股份的议案》《关于提请公司股东会授权董事会并……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。