公告日期：2026-05-07

中信证券股份有限公司

关于

昊华化工科技集团股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易

之

2025年度持续督导意见

独立财务顾问

二〇二六年五月

释 义

本意见中除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：

中信证券股份有限公司关于昊华化工科技集团股份有
本意见 指 限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
之 2025 年度持续督导意见

独立财务顾问、本独立财务顾 指 中信证券股份有限公司
问、中信证券

中国昊华 指 中国昊华化工集团有限公司，前身为中国昊华化工（集
团）总公司

中化集团 指 中国中化集团有限公司（曾用名：中国中化集团公司）

中化资产 指 中化资产管理有限公司

外贸信托 指 中国对外经济贸易信托有限公司

中化资本创投 指 中化资本创新投资有限公司

中国中化 指 中国中化控股有限责任公司

中国化工 指 中国化工集团有限公司（曾用名：中国化工集团公司）

交易对方 指 本次交易发行股份购买资产的交易对方，包括中化集
团、中化资产

募集配套资金认购方 指 本次交易募集配套资金的认购方，包括外贸信托、中化
资本创投在内的不超过 35 名符合条件的特定投资者

中化蓝天、标的公司 指 中化蓝天集团有限公司

交易标的、标的资产、重组标的 指 中化集团持有的中化蓝天 52.81%股权，中化资产持有
的中化蓝天 47.19%股权

昊华科技拟向中化集团发行股份购买其持有的中化蓝
本次交易、本次重组 指 天 52.81%股权，向中化资产发行股份购买其持有的中
化蓝天 47.19%股权，并募集配套资金

昊华科技拟向中化集团发行股份购买其持有的中化蓝
本次发行股份购买资产 指 天 52.81%股权，向中化资产发行股份购买其持有的中
化蓝天 47.19%股权

昊华科技拟向包括外贸信托、中化资本创投在内的不超
本次募集配套资金 指 过 35 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配
套资金

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》

《财务顾问管理办法》 指 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

独立财务顾问声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）接受昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“昊华科技”或“上市公司”）的委托，担任其发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问（牵头主承销商）。根据《中华人民共和国公司……
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