公告日期：2025-07-03

中信证券股份有限公司

关于昊华化工科技集团股份有限公司发行股份购买资产并

募集配套资金暨关联交易之部分限售股上市流通的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）作为昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“昊华科技”、“上市公司”或“公司”）的独立财务顾问，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，对本次交易形成的部分限售股上市流通的事项进行了核查，并出具核查意见如下：

一、本次限售股上市类型

昊华科技本次限售股上市流通类型为募集配套资金向特定对象发行的限售股。
（一）股票发行注册情况

2024 年 6 月 20 日，中国证券监督管理委员会已出具《关于同意昊华化工科技集
团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕964 号），同意公司发行股份募集配套资金不超过 45 亿元。

（二）股份登记情况

公司本次募集配套资金发行的 181,451,612 股新增股份已于 2025 年 1 月 8 日在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，登记后股份总数为 1,290,033,705 股。

本次募集配套资金的发行对象认购数量及锁定期情况如下：

序号 发行对象 获配股数 锁定期 本次是否
（股） （月） 解除限售

一、参与申购的发行对象

1 国改提质（杭州）企业管理合伙企业（有限合伙） 6,048,387 6 是

2 湖北省申万瑞为股权投资合伙企业（有限合伙） 5,645,161 6 是

3 大成基金管理有限公司 19,482,665 6 是

4 广东恒健国际投资有限公司 12,096,774 6 是

5 国开制造业转型升级基金（有限合伙） 38,306,451 6 是

前海中船（深圳）智慧海洋私募股权基金合伙企业（有 是

6 限合伙） 5,241,935 6

7 财通基金管理有限公司 15,846,774 6 是

8 国泰君安证券股份有限公司 5,241,935 6 是

中国人寿资产管理有限公司（代“中国人寿保险股份 是

9 有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 沪”） 5,645,161 6

10 中国国际金融股份有限公司 9,354,838 6 是

11 诺德基金管理有限公司 30,315,725 6 是

四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限 是

12 合伙） 8,064,516 6

小计 161,290,322 - -

二、关联方

13 中化资本创新投资有限公司 4,032,258 36 否

14 中国对外经济贸易信托有限公司 16,129,032 36 否

小计 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。