公告日期：2025-12-11

中信证券股份有限公司

关于昊华化工科技集团股份有限公司

变更部分募集资金投资项目的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）作为 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“昊华科技”、“上市公司”或“公司”） 的独立财务顾问，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对 上市公司变更部分募集资金投资项目事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕964 号文注册批复，公司向特
定对象发行人民币普通股（A 股）股票 181,451,612 股，每股发行价格为人民币 24.80 元，募集资金总额为人民币 4,499,999,977.60 元，扣除不含增值税的发行费
用人民币 3,050,416.26 元后，募集资金净额为人民币 4,496,949,561.34 元。2024
年 12 月 25 日，独立财务顾问（牵头主承销商）中信证券已将上述募集资金总额
扣除承销费（含增值税）后的余款划转至公司指定募集资金专用账户。天健会计 师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验 资报告》（天健验〔2024〕530 号）、《验证报告》（天健验〔2024〕531 号）。

由于公司实际募集资金净额与《昊华化工科技集团股份有限公司发行股份购 买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》披露的拟使用的募集资金金额存在差 异，在不改变募集资金用途的前提下，公司对部分募投项目募集资金投资额进行
适当调整，具体调整及截至 2025 年 11 月 30 日的募集资金使用情况如下：

单位：万元

募集资金承 调整后投资 截至 11 月末 截至 11 月
承诺投资项目 诺投资金额 金额 累计投入金 末累计投
额 入进度

年产 1.9 万吨 VDF、1.5 万吨 PVDF

及配套 3.6 万吨 HCFC142b 原料项 43,500.00 43,500.00 31,123.19 71.55%
目（二期）

募集资金承 调整后投资 截至 11 月末 截至 11 月
承诺投资项目 诺投资金额 金额 累计投入金 末累计投
额 入进度

1300 吨/年含氟电子气体改扩建项 5,000.00 5,000.00 3,510.59 70.21%
目

扩建 3000 吨/年 CTFE 和 10000 吨/ 9,000.00 9,000.00 3,478.70 38.65%
年 R113a 联产项目

新建 1000 吨/年全氟烯烃项目 27,500.00 27,500.00 22,515.10 81.87%

新建 15 万吨/年锂离子电池电解液 17,500.00 17,500.00 8,566.98 48.95%
项目（一期）

海棠 1901 产业化项（2000 吨/年 19,500.00 19,500.00 13,194.16 67.66%
FEC 项目）

新建 200 吨/年 PMVE 项目 7,500.00 7,500.00 5,577.09 74.36%

新建 2 万吨/年 PVDF 项目 123,000.00 123,000.00 44.98 0.04%

20 万吨/年锂离子电池电解液项目 57,500.00 57,194.96 45,457.63 79.48%
（一期……
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