公告日期：2026-05-07

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2026-030
南通江山农药化工股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券预案

及相关文件修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 28 日
召开第九届董事会第十次会议，于 2024 年 4 月 20 日召开 2024 年第二次临时股
东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案；公司于
2025 年 3 月 29 日召开第九届董事会第十七次会议，于 2025 年 4 月 18 日召开
2025 年第一次临时股东大会，将本次发行的决议有效期延长 12 个月。公司于
2025 年 12 月 27 日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于<南通
江山农药化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）>
的议案》等与本次发行相关的议案。公司于 2026 年 3 月 27 日召开的第十届董事
会第二次会议审议通过，将本次发行的决议有效期延长 12 个月，并于 2026 年 4
月 17 日经公司 2026 年第二次临时股东会审议通过。

根据股东会的授权并结合公司实际情况，公司于 2026 年 5 月 6 日召开第十
届董事会第五次会议，审议并通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺（二次修订稿）的议案》等议案。根据公司 2024 年第二次临时股东大会、2025 年第一次临时股东大会及2026 年第二次临时股东会的授权，本次修订相关议案事项无需再次提交公司股东会审议。

修订内容说明如下：

一、本次向不特定对象发行可转换公司债券方案调整的具体内容

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规的规定，同时根据公司股东会的授权并结合公司实际情况，为保证公司本次向不特定对象发行可转换公司债券顺利进行，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行调整，具体调整内容如下：
（一）发行规模

调整前：

本次拟发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 120,000.00 万元（含本数），具体募集资金数额由公司股东会授权董事会在上述额度范围内确定。
调整后：

本次拟发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 118,500.00 万元（含本数），具体募集资金数额由公司股东会授权董事会在上述额度范围内确定。
（二）本次募集资金用途

调整前：

本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为不超过人民币120,000.00万元（含本数），募集资金在扣除相关发行费用后拟全部投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 原预计 最新预计 拟投入

总投资金额 总投资金额 募集资金金额

1 新型创制绿色除草剂原药及 79,498.82 69,926.70 56,000.00

制剂项目

年产 10,000 吨绿色高效手性

农药精异丙甲草胺原药及副

2 产 4,000 吨氯化钠、20,165 吨 40,498.24 38,304.28 34,000.00

盐酸、2,446 吨次氯酸钠技改

项目

3 补充流动资金 30,000.00 30,000.00 30,000.00

合计 ……
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