公告日期：2018-01-19

广州粤泰集团股份有限公司 2018 年第

二次临时股东大会会议资料

（召开时间：2018年 1月 31 日）

资料目录

1、会议议程；

2、会议表决议案：

投票股东类型

序号 议案名称

A股股东

非累积投票议案

1 《关于境外全资下属公司拟发行境外债券的议案》 √

2 《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办 √

理与本次发行境外债券的相关事宜的议案》

3 《关于为境外全资下属公司提供担保的议案》 √

广州粤泰集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会

会议议程

主持人：杨树坪董事长

签到时间：二O一八年一月三十一日（星期三）下午13:30—14:00

会议地点：广州市越秀区寺右新马路170号四楼公司会议室。

会议时间：下午14:00—15:30

会议议程：

一、介绍本次股东大会到会股东情况，并宣布大会开幕；

二、介绍本次股东大会议案：

投票股东类型

序号 议案名称 A股股东

非累积投票议案

1 《关于境外全资下属公司拟发行境外债券的议案》 √

2 《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办 √

理与本次发行境外债券的相关事宜的议案》

3 《关于为境外全资下属公司提供担保的议案》 √

三、股东审议议案；

四、指定律师和推荐监事会一名成员为监票人；

五、宣读投票表决事项；

六、现场点票与统计；

七、宣读现场表决结果；

八、律师宣读现场表决结果；

九、宣布现场会议结束。

广州粤泰集团股份有限公司

二O一八年一月三十一日

议案一

关于境外全资下属公司拟发行境外债券的议案

各位股东：

广州粤泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步改善债务结构、拓宽公司融资渠道、降低公司融资成本，根据有关法律法规及规范性文件的规定，并结合目前海外债券市场的情况和公司的资金需求状况，公司境外下属子公司拟在中国境外发行不超过5亿美元（含5亿美元）（或等额离岸人民币或其他外币）债券，并由公司为发行人履行全部债务本金及利息的偿还义务提供相应维好或无条件及不可撤销的跨境连带责任担保（担保形式包括不限于保证、抵押、提供股权回购承诺等方式）。本次发债的方案及相关事项如下：

一、本次境外发行方案

1. 发行主体:公司境外下属子公司。

2. 发行币种:美元。

3. 发行规模:总规模不超过5亿美元(含5亿美元，以下简称“本期债券”)，

具体金额以国家相关部门备案的金额为准，具体发行期限和各期限的发行规模提请股东大会授权董事会在上述总额度范围内视本次发行地适用法律、市场情况以及有关监管机构的意见确定。

4. 债券期限:不超过 1 年。

5. 发行利……
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