一、大盘表现
A股三大指数中创业板指领涨，截至收盘，上证指数上涨0.01%，深证成指上涨0.61%，创业板指上涨0.80%，北证50指数上涨0.90%。沪深两市成交额17121.33亿元，较上个交易日放量2179.63亿。全市场2960只个股上涨。板块题材上，稀土永磁、MLOps概念、券商概念板块涨幅居前，PCB、房屋检测、赛马概念板块跌幅居前。
7月11日板块异动
二、市场热点
1 稀土永磁
稀土巨头北方稀土、包钢股份宣布涨价，叠加美国国防部入股稀土公司消息刺激，供需格局改善预期强化。
相关个股：$奔朗新材(836807)$、$三川智慧(300066)$、$久吾高科(300631)$、$中科磁业(301141)$、$西磁科技(836961)$
2 船舶制造
船舶制造行业业绩大增，中国船舶和中国重工上半年净利润分别预增超98%和181%，显示行业景气度持续提升。
相关个股：$国瑞科技(300600)$、$中国船舶(600150)$、$江龙船艇(300589)$、$亚光科技(300123)$、$亚星锚链(601890)$
3 券商
券商板块业绩超预期增长，多家券商发布亮眼半年报，带动市场情绪高涨。
相关个股：$指南针(300803)$、$中银证券(601696)$(2天2板)、$金证股份(600446)$、$哈投股份(600864)$、$中原证券(601375)$
4 创新药
中报预期改善叠加创新药企业研发突破和国际化进展，推动板块情绪回暖。
相关个股：$益方生物(688382)$、$常山药业(300255)$、$前沿生物(688221)$、$联环药业(600513)$(5天4板)、$欧林生物(688319)$
5 CRO
CRO行业龙头企业中报业绩超预期，带动行业需求复苏预期升温。
相关个股：$博腾股份(300363)$、$凯莱英(002821)$、$药明康德(603259)$、$康龙化成(300759)$、$美迪西(688202)$
三、大涨分析
四、个股挖掘
01华光环能：光伏装机增长及高温需求推动能源需求
驱动：2025年7月10日盘后消息，华光环能覆盖锅炉制造、新能源电力总包、热电运营、光伏电站运营全产业链，高温下能源需求激增，光伏业务受益装机增长（Q2国内光伏装机超18GW）。
光伏+能源：高温天气导致能源需求激增，同时光伏装机量持续增长，公司作为全产业链布局的能源企业，受益于双重驱动因素。
主营业务：公司业务涵盖锅炉制造、新能源电力总包、热电运营及光伏电站运营，形成完整的能源产业链，具备较强的市场竞争力。
02新城市：AI+智慧城市政策预期及城市更新需求
驱动：2025年7月10日市场传闻，全国最高级别城市工作会议有望召开，聚焦全域数字化转型，城市更新核心转向“AI+智慧城市”系统性重构。
智慧城市：政策推动城市更新向数字化转型，老旧小区改造及智能化水电表等需求激增，公司作为城市规划设计企业，直接受益于政策红利。
业务亮点：公司提供城乡规划、工程设计服务，参与低空基建规划，具备新型城镇化建设核心能力。
03北方稀土：稀土价格上调及业绩大幅增长
驱动：2025年7月10日包钢股份、北方稀土公告，第三季度稀土精矿交易价格调整为不含税19109元/吨，环比上涨1.5%，同时公司上半年净利润预增1882%-2014%。
稀土涨价：稀土价格持续上涨叠加业绩爆发式增长，公司作为行业龙头，直接受益于供需格局改善及政策支持。
主营业务：公司是全球最大的稀土产品供应商，涵盖稀土开采、冶炼、分离及深加工全产业链，具备资源和技术优势。
04渝开发：地产政策松绑及城中村改造预期
驱动：2025年7月10日重庆放宽限购政策，城中村改造年度投资达500亿，公司作为重庆国资委控股城投平台，核心区土储占比70%，Q2销售回款增80%。
地产政策：政策松绑及城中村改造推动地产行业复苏，公司作为区域龙头，土地储备丰富且销售回暖，业绩弹性较大。
业务布局：公司持有重庆能源集团10%股权，尝试“地产+能源”双主业模式，具备估值重构潜力。
05跨境通：稳定币政策预期及业绩反转
驱动：2025年7月10日国家金融与发展实验室发文提到人民币稳定币发展模式，公司作为跨境电商龙头，受益稳定币提升交易效率，Q2净利润扭亏为盈（5000万）。
稳定币红利：政策推动稳定币应用，公司跨境电商业务与稳定币场景高度契合，同时业绩改善明显，具备中线逻辑。
主营业务：公司为跨境电商龙头，AI选品提升周转率18%，社保增持2%显示机构认可度提升。
五、产业机会
低空经济：2030年通用航空将形成万亿级市场规模
事件驱动：2024年4月1日盘后，新闻联播报道，2030年通用航空产业将形成万亿级市场规模。到2030年我国将在航空应急救援、物流配送等领域实现规模化应用，城市空中交通实现商业化运行，形成20个以上可复制、可推广的典型应用示范。
固态硬盘：三星第二季度继续提价
事件驱动：2024年4月1日盘后媒体报道，Maeil business Newspaper援引业内人士的话报道称，由于需求强劲，三星电子将把固态硬盘（SSD）的第二季度价格每季度上调25%。
相关公司：德明利（占比38.61%）、江波龙、万润科技等。
六、市场消息
普联软件：信创概念；专注于大型集团企业管理软件的开发及服务，积累了丰富的以集团管控为核心的信息化解决方案，以及央国企集团为主的优质客户资源；信创ERP之集团财务系列产品取得突破，信创总账、全面预算、税务管理等产品在多家重量级客户成功落地。
硅宝科技：拥有37万吨/年高端粘合剂生产能力；10万吨/年高端密封胶智能制造项目全面达产，有机硅密封胶总产能达21万吨/年；与隆基、通威、正泰、阿特斯、中环等多家光伏头部企业开展深度合作。
良品铺子：休闲食品龙头；淘宝闪购500亿元补贴上线以来，公司整体订单量环比翻倍。
竞业达：聚焦智慧教育与智慧轨道两大核心赛道，自主研发行业垂类大模型，构建“AI+场景”双轮驱动体系，为行业提供全栈式数智化解决方案。
圆通速递：综合性快递物流运营商。
北方稀土：盘后公告，预计2025年半年度实现归母净利润9亿元到9.6亿元，同长增加1882.54%到2014.71%；预计同期扣非净利润8.8亿元到9.4亿元，同比增长5538.33%到5922.76%。
注：我们对以上信息的准确性和完整性不作任何保证，涉及的信息随时都可能会有新变化，需谨慎参考。
七、潜伏机会
①【城市更新】国家发展改革委表示要加大新型城镇化重点领域投入，锚定2035年基本实现新型城镇化目标。
②【氢能源】武汉市发布氢能产业发展三年行动方案征求意见稿，加快氢能装备和燃料电池汽车发展。
③【光伏反内卷】工信部提出要治理光伏行业低价无序竞争，推动落后产能有序退出，多晶硅期货11个交易日大涨35%。
④【稳定币/跨境支付】香港《稳定币条例》将于2025年8月正式生效，义乌已有超3000家商户使用USDT等稳定币收款。
⑤【创新药】国家医保局、国家卫生健康委联合印发《支持创新药高质量发展的若干措施》，并首次将商业健康保险创新药目录纳入调整方案。
⑥【有机硅】陶氏宣布将关闭英国巴里工厂的硅氧烷设施，涉及14.5万吨DMC产能，全球占比3%。
⑦【高温经济】京津冀等地出现大范围高温天气，多地电网负荷创历史新高，空调制冷用电占比达90%。
免责声明：本文基于AI生产，仅供参考，不构成任何投资建议，据此操作风险自担。
