公告日期：2014-09-16

西南证券股份有限公司关于

海润光伏科技股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹

资金事项的核查意见

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“保荐机构”）作为海润

光伏科技股份有限公司（以下简称“海润光伏”或“上市公司”）非公开发行股

票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第

2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公

司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定履行持续督导职责，就海润光

伏使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况进行了审慎核查，具体

核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准海润光伏科技股份有限公司非公开发

行股票的批复》（证监许可[2014]712号）核准，海润光伏非公开发行人民币普通

股（A股）492,500,000股，发行股票价格为7.72元/股，募集资金总额为

3,802,100,000元，扣除发行费用85,355,900元后，实际募集资金净额为

3,716,744,100元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）

验证，并出具了《验资报告》（信会师报字[2014]第510430号）。上述募资资金

净额已全部存入上市公司开设的募集资金专户进行存放和管理。

二、募集资金投资项目基本情况

根据《海润光伏科技股份有限公司非公开发行A股股票预案（修正案）》，海

润光伏本次非公开发行募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

投资总额 拟募集资金

序号 项目名称 （万元） （万元）

1 罗马尼亚光伏电站项目 198,182.8 198,182.8

2 晶硅电池技术研发中心建设项目 22,528.3 22,528.3

3 年产2,016吨多晶硅锭、8,000万片多晶硅片扩建项目 61,096.8 61,096.8

4 偿还贷款 90,000 90,000

合计 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。