大盘表现

A股三大指数中创业板指领跌，截至收盘，上证指数下跌0.46%，深证成指下跌0.87%，创业板指下跌1.08%，北证50指数下跌1.99%。沪深两市成交额22792.09亿元，较上个交易日放量1282.72亿。全市场735只个股上涨。板块题材上，数字哨兵、电子身份证、人脑工程板块涨幅居前，气溶胶检测、房屋检测、PCB板块跌幅居前。

8月14日板块异动

市场热点

1 数字货币

香港《稳定币条例草案》生效，市场预期稳定币牌照申请将加速

相关个股：$四方精创(300468)$、$国投智能(300188)$、$恒宝股份(002104)$(3天3板)、$中科金财(002657)$、$吉大正元(003029)$

2 人脑工程

中国信通院发布脑机接口技术报告引发市场关注，叠加奥尔特曼挑战马斯克事件热度

相关个股：$博拓生物(688767)$、$创新医疗(002173)$(8天5板)、$南京熊猫(600775)$、$三博脑科(301293)$、$机器人(300024)$

3 液冷概念

数据中心散热需求爆发推动液冷技术广泛应用，产业链公司批量供货及大额订单落地验证行业高景气。

相关个股：$欧陆通(300870)$、$大元泵业(603757)$(4天4板)、$飞龙股份(002536)$(4天2板)、$康盛股份(002418)$(4天2板)、$中科曙光(603019)$

4 保险

保险行业信用体系建设方案出台及险企举牌动作刺激市场信心

相关个股：$中国太保(601601)$、$中国人保(601319)$、$新华保险(601336)$、$中国平安(601318)$、$中国人寿(601628)$

5 国资云概念

国家数据局发布多项利好政策，推动数据要素价值释放和数字基础设施建设

相关个股：$国投智能(300188)$、$特发信息(000070)$(6天4板)、$数字认证(300579)$、$数据港(603881)$、$深桑达A(000032)$

大涨分析

01 涨停热点

02 涨停分析

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个股挖掘

01天地在线：腾讯AI广告核心服务商，受益视频号广告加载率提升
驱动：腾讯控股2025年二季度营收1845亿元超预期，视频号广告加载率提升及AI优化点击率驱动增长，天地在线作为腾讯广告核心服务商深度绑定混元大模型。
AI+电商：腾讯视频号AI优化推动广告业务增长，天地在线结合AI生成能力实现电商业务双重增长，预计将显著受益于腾讯广告生态扩容。
业务亮点：公司是腾讯广告体系核心服务商，同时布局企点产品、企业微信服务，并深度整合腾讯混元大模型的视频生成技术，形成AI营销全链条服务能力。

02一博科技：寒武纪PCB供应商+脑机接口新秀
驱动：美国收紧AI芯片出口加速国产替代，寒武纪股价创新高；七部门发文推动脑机接口产业发展，公司同时布局两大高景气赛道。
国产替代+脑机接口：作为寒武纪PCB设计服务商直接受益国产AI芯片放量，同时切入脑机接口客户体系，双重产业红利驱动业绩增长。
主营业务：专注高速PCB设计及一站式硬件服务，已建立包括寒武纪在内的头部芯片公司合作网络，技术壁垒构筑核心竞争优势。

03贝瑞基因：基因编辑突破糖尿病治疗
驱动：基因编辑技术实现糖尿病患者自主分泌胰岛素，潜在市场规模超2亿患者，公司全产业链布局基因编辑治疗领域。
基因治疗革命：新技术有望颠覆糖尿病传统治疗模式，公司通过数字生命产业园实现从基因测序到编辑治疗的闭环布局。
产业布局：构建覆盖试剂生产、基因检测、编辑治疗的全产业链生态，以前沿技术赋能全生命周期健康管理。

04中钨高新：钨价年内涨40%+AI刚需
驱动：钨精矿价格报20万元/吨创年内新高，AI服务器散热及机器人刀具需求激增，叠加采矿配额缩减导致供需紧张持续。
稀缺资源：钨矿配额降至五年新低而AI/机器人需求爆发，公司作为行业龙头将充分受益价格弹性。
产能优势：硬质合金产能国内领先，产品广泛应用于半导体、航空航天等高精尖领域，技术壁垒构筑护城河。

05伊戈尔：华为兆瓦超充生态核心标的
驱动：华为将于8月22日发布兆瓦超充产业链解决方案，公司作为华为合作伙伴有望切入重卡超充站建设。
能源革命：百兆瓦级超充站建设启动在即，公司高频变压器产品契合高压快充技术路线。
客户绑定：多年服务华为、阳光电源等头部企业，在光伏逆变器、充电桩领域具备先发优势。

产业机会

低空经济：2030年通用航空将形成万亿级市场规模
事件驱动：2024年4月1日盘后，新闻联播报道，2030年通用航空产业将形成万亿级市场规模。到2030年我国将在航空应急救援、物流配送等领域实现规模化应用，城市空中交通实现商业化运行，形成20个以上可复制、可推广的典型应用示范。

固态硬盘：三星第二季度继续提价
事件驱动：2024年4月1日盘后媒体报道，Maeil business Newspaper援引业内人士的话报道称，由于需求强劲，三星电子将把固态硬盘（SSD）的第二季度价格每季度上调25%。
相关公司：德明利（占比38.61%）、江波龙、万润科技等。

市场消息

罗博特科：完成收购光电子及半导体封测资产，FSG和FAG是全球光子及半导体自动化封装和测试领域的领先设备制造商之一，特别是在高速硅光模块和CPO及LPO工艺领域，公司作为仅有的能为该技术提供整体工艺解决方案的提供商，其技术水平处于世界领先。

三环集团：已逐步突破MLCC生产的关键技术，推出车规、工规、消规、移动终端等多元化系列产品，形成相对全面的产品矩阵；公司新建高容MLCC产能陆续落地，随着高容产能不断释放、国产替代国产中竞争力进一步提升，公司MLCC业务有望实现量价齐升。

飞龙股份：多场景热管理解决方案商；IDC液冷业务已取得订单，并与多家行业领先企业展开合作，包括申菱环境、英维克等；中报中首次提到人形机器人业务，供应人形机器人的核心零部件，如关节模组，并针对人形机器人关节部位的液冷散热需求进行专项布局。

菲利华：石英纤维电子布或成为算力时代M9PCB的核心材料之一；子公司中益科技已经在石英纤维电子布领域深耕九年，其第二代超低损耗石英电子布采用棒拉法拉丝工艺，直接对标日本信越化学等国际巨头。

凯美特气：生产的光刻气产品通过了ASML子公司Cymer公司审查，Cymer公司已将凯美特电子特种气体公司光刻气产品列入合格供应商名单。

东材科技：国内品种最齐全的电工绝缘材料制造厂商；公司研发生产的特高压用电工聚丙烯薄膜、新能源汽车用超薄型电子聚丙烯薄膜、高速电子树脂（双马来酰亚胺树脂，活性酯树脂、碳氢树脂）、中高端光学聚酯基膜等高附加值产品，竞争优势明显。
注：我们对以上信息的准确性和完整性不作任何保证，涉及的信息随时都可能会有新变化，需谨慎参考。

潜伏机会

【AI液冷】2025至2027年液冷市场规模预计达354/716/1082亿元，2027年突破千亿空间；

【半导体】2025年Q2全球半导体销售额1797亿美元，同比增20%，环比增7.8%；

【具身智能机器人】北京经开区规划到2027年底形成万台级具身智能机器人量产能力；

【消费金融】财政部等印发《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》刺激消费；

【军用无人装备】2025年9月3日阅兵将展示无人智能等新型作战力量；

【商业航天】臻镭科技上半年净利润同比增1006.99%，受益商业航天等新兴领域订单增长；

【存储芯片】中电鑫龙自研存储产品已实际应用，与华为合作推动智慧城市项目

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