大盘表现

A股三大指数中创业板指领跌，截至收盘，上证指数下跌0.46%，深证成指下跌0.87%，创业板指下跌1.08%，北证50指数下跌1.99%。沪深两市成交额22792.09亿元，较上个交易日放量1282.72亿。全市场735只个股上涨。板块题材上，数字哨兵、电子身份证、人脑工程板块涨幅居前，气溶胶检测、房屋检测、PCB板块跌幅居前。

8月14日板块异动

市场热点

1 人形机器人

世界机器人大会展示多项人形机器人创新成果，叠加政策支持和资本涌入，推动行业热度提升

相关个股：$卧龙电驱(600580)$、$金田股份(601609)$(2天2板)、$上纬新材(688585)$、$中京电子(002579)$、$震裕科技(300953)$

2 数字货币

香港《稳定币条例草案》生效及复星国际申请牌照传闻刺激市场预期

相关个股：$四方精创(300468)$、$国投智能(300188)$、$恒宝股份(002104)$(3天3板)、$中科金财(002657)$、$吉大正元(003029)$

3 算力概念

国家数据局发布算力规模消息，叠加大模型需求爆发带动算力缺口扩大，算网融合技术提升效率成为行业焦点。

相关个股：$国投智能(300188)$、$汇纳科技(300609)$、$*ST新元(300472)$、$寒武纪(688256)$、$中科金财(002657)$

4 人脑工程

中国信通院发布脑机接口产业报告，强调其战略重要性及广阔应用前景，引发市场关注

相关个股：$博拓生物(688767)$、$创新医疗(002173)$(8天5板)、$南京熊猫(600775)$、$三博脑科(301293)$、$机器人(300024)$

5 保险

保险行业信用体系建设推进及养老服务师新职业认定，提升行业规范化发展预期。

相关个股：$中国太保(601601)$、$中国人保(601319)$、$新华保险(601336)$、$中国平安(601318)$、$中国人寿(601628)$

大涨分析

01 涨停热点

02 涨停分析

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个股挖掘

01工业富联：受益于AI算力需求增长
驱动：8月13日腾讯控股发布2025年二季度财报显示营收达1845亿元超预期，其中AI优化广告投放效果显著。作为腾讯服务器核心供应商，工业富联直接受益于AI算力基础设施建设加速。
AI服务器：全球AI服务器市场规模预计2025年达280亿美元，复合增长率29%。公司为全球AI服务器ODM龙头，独家供应英伟达HGX/H100基板，占全球份额超40%。
主营业务：公司主要提供电子设备产品的设计、生产及销售服务，包含云计算服务器、网络设备及高端精密机构件等，是全球最大的电子制造服务商之一。

02中钨高新：钨价持续上涨叠加稀缺资源属性
驱动：8月13日中钨在线数据显示65%黑钨精矿价格报20万元/标吨，仲钨酸铵突破29.3万/吨，较年初涨近40%。2025年首批采矿配额同比减少6.8%创五年新低。
资源稀缺：钨作为战略金属在AI服务器刀具、盾构机等领域需求旺盛，我国储量占全球57%但配额持续收紧，公司作为五矿集团旗下唯一钨业平台掌控全国30%硬质合金产能。
业务亮点：公司拥有从上游钨矿采选到中游冶炼及下游硬质合金制造的完整产业链，硬质合金产量连续16年全球第一，数控刀片产能2亿片/年居国内首位。

03国盾量子：量子计算专项计划落地
驱动：8月13日国盾量子联合CCF发起200万元超导量子计算专项计划，公司作为国内量子通信设备市占率超80%的绝对龙头，直接参与国家量子保密通信干线建设。
量子产业化：根据《"十四五"数字经济发展规划》，2025年我国量子通信市场规模将达800亿元。公司已实现从核心元器件到系统集成的全产业链布局，参与建设合肥、北京等量子城域网。
技术壁垒：公司拥有国内外量子技术专利292项，自主研发的量子随机数发生器通过商密检测，量子密钥分发设备在国家电网等场景规模化应用。

04天地在线：腾讯AI广告核心服务商
驱动：腾讯二季度广告收入同比增长26%超预期，主要得益于视频号AI算法优化。公司与腾讯深度绑定，作为其广告核心服务商及企点产品合作伙伴，直接受益于AI广告投放效率提升。
AI+营销：腾讯混元大模型视频生成能力升级带动电商广告需求，公司通过虚拟数字人、AI直播等技术为客户提供智能营销解决方案，上半年数字内容业务增长137%。
战略布局：构建"直播+虚拟+AI"三位一体营销体系，已为超10万家企业提供SaaS服务，虚拟场景制作能力覆盖电商、教育等八大领域。

05贝瑞基因：基因编辑突破糖尿病治疗
驱动：最新研究显示基因编辑技术可使糖尿病患者恢复胰岛素自主分泌，公司作为国内NIPT龙头企业，已建立涵盖基因测序、编辑到治疗的全产业链布局。
基因治疗：全球基因编辑市场预计2027年达360亿美元，公司福建数字生命产业园聚焦基因测序和编辑技术转化，与多家科研机构开展CRISPR-Cas9技术合作。
产业链优势：从上游仪器试剂到下游数据分析实现闭环，孕前基因检测市占率超30%，累计检测样本量超600万例，数据资源助力疾病模型开发。}

产业机会

低空经济：2030年通用航空将形成万亿级市场规模事件驱动：2024年4月1日盘后，新闻联播报道，2030年通用航空产业将形成万亿级市场规模。到2030年我国将在航空应急救援、物流配送等领域实现规模化应用，城市空中交通实现商业化运行，形成20个以上可复制、可推广的典型应用示范。固态硬盘：三星第二季度继续提价事件驱动：2024年4月1日盘后媒体报道，Maeil business Newspaper援引业内人士的话报道称，由于需求强劲，三星电子将把固态硬盘（SSD）的第二季度价格每季度上调25%。相关公司：德明利（占比38.61%）、江波龙、万润科技等。

市场消息

罗博特科：完成收购光电子及半导体封测资产，FSG和FAG是全球光子及半导体自动化封装和测试领域的领先设备制造商之一，特别是在高速硅光模块和CPO及LPO工艺领域，公司作为仅有的能为该技术提供整体工艺解决方案的提供商，其技术水平处于世界领先。

三环集团：已逐步突破MLCC生产的关键技术，推出车规、工规、消规、移动终端等多元化系列产品，形成相对全面的产品矩阵；公司新建高容MLCC产能陆续落地，随着高容产能不断释放、国产替代国产中竞争力进一步提升，公司MLCC业务有望实现量价齐升。

飞龙股份：多场景热管理解决方案商；IDC液冷业务已取得订单，并与多家行业领先企业展开合作，包括申菱环境、英维克等；中报中首次提到人形机器人业务，供应人形机器人的核心零部件，如关节模组，并针对人形机器人关节部位的液冷散热需求进行专项布局。

菲利华：石英纤维电子布或成为算力时代M9PCB的核心材料之一；子公司中益科技已经在石英纤维电子布领域深耕九年，其第二代超低损耗石英电子布采用棒拉法拉丝工艺，直接对标日本信越化学等国际巨头。

凯美特气：生产的光刻气产品通过了ASML子公司Cymer公司审查，Cymer公司已将凯美特电子特种气体公司光刻气产品列入合格供应商名单。

东材科技：国内品种最齐全的电工绝缘材料制造厂商；公司研发生产的特高压用电工聚丙烯薄膜、新能源汽车用超薄型电子聚丙烯薄膜、高速电子树脂（双马来酰亚胺树脂，活性酯树脂、碳氢树脂）、中高端光学聚酯基膜等高附加值产品，竞争优势明显。
注：我们对以上信息的准确性和完整性不作任何保证，涉及的信息随时都可能会有新变化，需谨慎参考。

潜伏机会

【液冷技术】2025至2027年液冷市场规模预计分别为354/716/1082亿元，2027年有望突破千亿市场空间。

【具身智能机器人】2027年底北京经开区将形成万台级具身智能机器人量产规模能力。

【消费贷款】财政部、中国人民银行、金融监管总局印发《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》。

【军工无人智能】2025年9月3日天安门举行盛大阅兵，将安排部分无人智能等新型作战力量参阅。

【商业航天】臻镭科技2025年上半年营收同比增长73.64%，净利润同比增长1006.99%，主因商业航天等战略性新兴产业发展。

【航天连接器材料】博威合金开发的航天连接器材料解决太空极端环境下通讯传输问题。

【存储技术】中电鑫龙自主研发的存储产品具有高密度、低能耗优势，部分产品已成功应用。

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