公告日期：2016-03-14
证券代码：836435 证券简称：知我科技 主办券商：中信建投
知我天成科技（北京）股份有限公司
（北京市丰台区顺三条21号1号楼301）
2016年度第一次股票发行方案
主办券商
住所：北京市东城区朝内大街188号
二零一六年三月
声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
目 录
一、 公司基本信息......1
二、 发行计划......1
（一）发行目的......1
（二）发行对象范围及现在股东优先认购安排......1
（三）发行价格及定价方法......2
（四）发行股份数量及预计募集资金......2
（五）公司除息除权、分红派息及转增股本情况......2
（六）本次股票发行限售安排及自愿锁定承诺......3
（七）募集资金用途......3
（八）本次股票发行前滚存未分配利润的处置方案......3
（九）本次股票发行前拟提交股东大会批准和授权的相关事项......3
（十）本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......3
三、 董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析......4
四、 其他需要披露的重大事项和风险......4
五、 中介机构信息......4
（一）主办券商......5
（二）律师事务所......5
（三）会计师事务所......5
六、 公司全体董事、监事及高级管理人员的声明......5
一、公司基本信息
公司名称：知我天成科技（北京）股份有限公司
证券简称：知我科技
证券代码：836435
注册地址：北京市丰台区顺三条21号1号楼301
邮政编码：102206
联系电话：010-65389618
法定代表人：苏海峥
董事会秘书：邵明
二、发行计划
（一）发行目的
本次股票发行的目的主要为引进外部投资者。募集资金用于公司主营业务发展，主要包括增加备货资金投入和拓展公司的O2O业务，从而促进公司业务的持续增长。
（二）发行对象范围及现在股东优先认购安排
1. 现有股东的优先认购安排
现有股东在同等条件下享有优先认购权，拟行使优先认购权的现有股东为截至股权登记日登记在册的股东; 可优先认购的股份数量上限为其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。
在册股东须于指定日期前将认购资金缴存于公司指定账户，逾期视为放弃优先认购权。在册股东放弃优先认购的股份由符合本次发行认购对象的其他投资人认购。
2. 发行对象的范围及确定方法
本次股票发行对象为股权登记日在册股东及不超过35名符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》等相关规定的合格投资者。
所有发行对象均以货币方式认购。
（三）发行价格及定价方法
本次股票发行价格区间为每股16.67元～20元，本次发行价格区间是在综合考虑公司所处行业、公司成长性、最近一期的净利润、每股净资产、行业平均市盈率等多种因素后确定。授权董事会在上述价格区间与投资者协商最终确定发行价格。
（四）发行股份数量及预计募集资金
1、发行种类：无限售条件的人民币普通股
2、发行方式：定向发行
3、发行数量：不超过360万股，预计募集资金金额不超过7,200万元。
（五）公司除息除权、分红派息及转增股本情况
公司在董事会决议日至股份登记日间，若公司因派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。
公司自挂牌以来未发生除息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项。
（六）本次股票发行限售安排及自愿锁定承诺
公……
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