公告日期：2025-07-03

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2025-063
债券代码：110085 债券简称：通 22 转债

通威股份有限公司关于

子公司永祥股份引入战略投资者进展暨实施增资扩股完成
并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、基本情况概述

2025 年 3 月 28 日，通威股份有限公司（以下简称“通威股份”或“公司”）
召开第八届董事会第二十六次会议审议通过《关于子公司永祥股份拟引入战略投资者暨实施增资扩股的议案》，为进一步增强四川永祥股份有限公司（以下简称“永祥股份”或“标的公司”）资本实力，优化公司财务结构，把握光伏产业发展机遇，持续巩固与提升公司在高纯晶硅产业领先的综合竞争力，永祥股份拟引入战略投资者并实施增资扩股，以第三方评估机构出具的评估报告为基础，综合考虑永祥股份市场竞争力以及增资扩股过渡期损益等因素，本次拟以增资扩股前永祥股份股权估值 270 亿元，引入战略投资者向永祥股份增资。（详见公司于
2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所披露的《通威股份有限公司关于子公司永
祥股份拟引入战略投资者暨实施增资扩股的公告》，公告编号：2025-018）。
截至目前，经审慎沟通与综合评估，永祥股份已与工银金融资产投资有限公司（领投方）、中国中信金融资产管理股份有限公司（领投方）、交银金融资产投资有限公司、中银金融资产投资有限公司、建信金融资产投资有限公司、中国东方资产管理股份有限公司、中国信达资产管理股份有限公司、永安期货股份有限公司、兴银理财有限责任公司、中金中鑫（安徽）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、四川振兴穗禾乡村股权投资基金合伙企业（有限合伙）等战略投资者就增资扩股事宜签署相关协议，收到本次战略投资者股权增资款合计约49.16 亿元人民币，并于近日完成永祥股份的工商变更登记手续。

二、本次永祥股份增资扩股战略投资者基本信息

（一）工银金融资产投资有限公司（领投方）

1、统一社会信用代码：91320100MA1R80HU09

2、公司类型：有限责任公司

3、成立日期：2017 年 9 月 26 日

4、注册资本： 2,700,000 万元

5、法定代表人：冯军伏

6、注册地址：南京市浦滨路 211 号江北新区扬子科创中心一期 B 幢 19-20
层

7、经营范围：以债转股为目的收购银行对企业的债权，将债权转为股权并对股权进行管理；对于未能转股的债权进行重组、转让和处置；以债转股为目的投资企业股权，由企业将股权投资资金全部用于偿还现有债权；依法依规面向合格投资者募集资金，发行私募资产管理产品支持实施债转股；发行金融债券；通过债券回购、同业拆借、同业借款等方式融入资金；对自营资金和募集资金进行必要的投资管理，自营资金可以开展存放同业、拆放同业、购买国债或其他固定收益类证券等业务，募集资金使用应当符合资金募集约定用途；与债转股业务相关的财务顾问和咨询业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（以依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

8、主要股东和控制人：中国工商银行股份有限公司持股 100%。

9、与公司的关联关系说明：公司与工银金融资产投资有限公司不存在关联关系。

10、其他说明：工银金融资产投资有限公司不属于失信被执行人。

（二）中国中信金融资产管理股份有限公司（领投方）

1、统一社会信用代码：911100007109255774

2、公司类型： 其他股份有限公司（上市）

3、成立日期：1999 年 11 月 1 日

4、注册资本：8,024,667.9047 万元

5、法定代表人：刘正均

6、注册地址：北京市西城区金融大街 8 号

7、经营范围：收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；对
外投资；买卖有价证券；发行金融债券、同业拆借和向其它金融机构进行商业融资；破产管理；财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问业务；资产及项目评估；经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务；国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

8、主要股东和……
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