公告日期：2026-03-13

证券代码：600438 证券简称：通威股份
可转债代码：110085 可转债简称：通22转债
通威股份有限公司

公开发行A股可转换公司债券

第一次临时受托管理事务报告

（2026年度）

债券受托管理人

二〇二六年三月

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《通威股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《通威股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等相关公开信息披露文件、通威股份有限公司（以下简称“通威股份”“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件或提供的资料等，由本次债券受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）编制。中信建投证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信建投证券不承担任何责任。

中信建投证券作为通威股份 2022 年公开发行 A股可转换公司债券（债券简称：
通 22 转债，债券代码：110085，以下简称“本次债券”）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：

一、本次债券基本情况

本次公开发行 A股可转换公司债券发行方案于 2021 年 4 月 9日经通威股份第七
届董事会第十八次会议审议通过，并经通威股份于 2021 年 5 月 7 日召开的 2020 年
度股东大会审议通过。

经中国证券监督管理委员会《关于核准通威股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕4028 号）文核准，通威股份获准公开发行不超过120.00 亿元 A股可转换公司债券。

通威股份于 2022 年 2 月 24 日公开发行 12,000.00 万张可转换公司债券，每张面
值 100 元，募集资金总额为 1,200,000.00 万元，扣除保荐承销费用 7,800.00 万元后，
募集资金到账金额为人民币 1,192,200.00 万元，业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并就募集资金到账情况出具川华信验（2022）第 0009 号《验资报告》。上述募集资金到账金额扣除其他发行费用、置换前期中介机构费用等合计 287.28 万元后，实际募集资金净额为人民币 1,191,912.72 万元。

经上海证券交易所自律监管决定书〔 2022〕 61 号文同意，公司本次发行的
1,200,000.00 万元可转换公司债券于 2022 年 3月 18 日起在上海证券交易所上市交易，
债券简称“通 22 转债”，债券代码“110085”。

二、重大事项基本情况

2026年3月10日，发行人第九届董事会第七次会议审议通过了《关于<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》。本次可转债重大事项为通威股份拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。基本情况如下：
（一）发行股份及支付现金购买资产

发行人拟通过发行股份及支付现金的方式购买段雍、海南卓悦企业管理合伙企业（有限合伙）、海南豪悦企业管理合伙企业（有限合伙）等57名股东持有的青海
丽豪清能股份有限公司（以下简称“丽豪清能”或“标的资产”）100%股权。本次交易完成后，发行人将持有丽豪清能100%股权。

交易价格方面，截至本报告签署日，本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成，本次交易的具体交易价格尚未确定；标的资产最终交易价格将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为基础，经交易各方充分协商确定。交易对方获得的具体股份对价及现金对价比例和金额将在标的资产最终交易价格确定后，由交易各方协商确定。标的资产相关审计、评估工作完成后，发行人将与交易对方另行签署正式协议，对最终交易价格和交易方案进行确认，并在本次交易的……
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