公告日期：2026-02-25

中国国际金融股份有限公司

关于双良节能系统股份有限公司

不提前赎回“双良转债”的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为双良节能系统股份有限公司（以下简称“双良节能”、“发行人”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等有关规定，对双良节能不提前赎回“双良转债”的情况进行了核查，核查情况如下：

一、可转债发行上市概况

（一）可转换公司债券发行上市情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意双良节能系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2023〕1351 号）同意注册，公司于 2023 年 8 月 8 日向不特定对象发行可转债
2,600 万张，每张面值人民币 100 元，募集资金总额为 260,000 万元，期限 6 年。
经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书[2023]208 号文
同意，公司发行的 260,000 万元可转换公司债券于 2023 年 9 月 8 日在上海证券
交易所挂牌交易，债券简称“双良转债”，债券代码“110095”。

（二）可转换公司债券转股价格调整情况

根据有关法律法规和《双良节能系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行
的“双良转债”自 2024 年 2 月 19 日（原转股起始日期为 2024 年 2 月 14 日，因
非交易日顺延至下一个交易日，即 2024 年 2 月 19 日）起可转换为公司股份，初
始转股价格为 12.13 元/股。

1、因公司实施 2023 年半年度权益分派，“双良转债”转股价格于 2023 年
9月26日调整为人民币11.93元/股，转股价格调整的具体内容请详见公司于2023年 9 月 20 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的相关公告（公告编号 2023-103）。

2、因公司实施 2023 年年度权益分派，“双良转债”转股价格于 2024 年 6
月 12 日调整为人民币 11.81 元/股，转股价格调整的具体内容请详见公司于 2024
年6月 5 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的相关公告（公告编号 2024-037）。

3、公司于 2024 年 10 月 25 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于向下修正“双良转债”转股价格的议案》，同时授权董事会根据《募集说明书》中的相关条款办理本次向下修正“双良转债”转股价格的相关手续。
公司于 2024 年 10 月 25 日召开了八届董事会 2024 年第九次临时会议，审议
通过了《关于向下修正“双良转债”转股价格的议案》，董事会同意将“双良转
债”转股价格由 11.81 元/股向下修正为 7.20 元/股。具体内容请详见公司于 2024
年10月 26 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的相关公告（公告编号 2024-073）。

4、公司于 2025 年 3 月 25 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于向下修正“双良转债”转股价格的议案》，同时授权董事会根据《募集说明书》中的相关条款办理本次向下修正“双良转债”转股价格的相关手续。

公司于 2025 年 3 月 25 日召开了八届董事会 2025 年第三次临时会议，审议
通过了《关于向下修正“双良转债”转股价格的议案》，董事会同意将“双良转
债”转股价格由 7.20 元/股向下修正为 6.18 元/股。具体内容请详见公司于 2025
年 3 月 26 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的相关公告（公告编号 2025-012）。

二、可转债赎回条款与触发情况

（一）有条件赎回条款

根据《募集说明书》，“双良转债”的有条件赎回条款如下：

在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有
权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不……
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