公告日期：2026-06-11

证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2026-037

债券代码：138949 债券简称：23中化K1

债券代码：241598 债券简称：24中化K1

中化国际（控股）股份有限公司

关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）与预案差异
情况对比说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份的方式购买中国蓝星（集团）股份有限公司（以下简称“蓝星集团”）持有的南通星辰合成材料有限公司 100%股权，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中化国际（控股）股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》等公告。

2025 年 7 月 27 日，公司召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于
公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等相关议案，并于同日披露《中化国际（控股）股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》（以下简称“预案”）。

2026 年 2 月 9 日，公司召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于调整本次发行股份购买资产暨关联交易的定价基准日的议案》等相关议案，并于同日披露《中化国际（控股）股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）》（以下简称“预案（修订稿）”）。

2026 年 6 月 10 日，公司召开第十届董事会第二十二次会议，审议了《关于
<中化国际（控股）股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，现就《中化国际（控股）股份有限公司发行股份
购买资产暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“草案”）与预案（修订稿）内容的主要差异情况说明如下：

草案章节 草案与预案主要差异说明

声明 1、增加相关证券服务机构及人员声明；

2、更新上市公司及全体董事、高级管理人员声明、交易对方声明。

释义 为便于投资者阅读理解，增加及更新部分释义内容。

1、删除“本次定价基准日及发行价格调整情况”，

2、根据评估机构出具的《评估报告》，对本次交易标的资产评估作
价情况进行了补充披露；

重大事项提示 3、更新了本次交易对上市公司的影响、本次交易尚未履行的决策程
序及报批程序、本次交易对中小投资者权益保护的安排；

4、新增“其他重大事项”；

5、删除“本次交易相关方所作的重要承诺”，相关内容已在“第一
章 本次交易概况”中披露。

1、删除“审计、评估工作尚未完成的风险”、“本次交易存在方案
重大风险提示 调整的风险”；

2、新增“标的公司的经营风险”中的“原材料成本波动风险”、“环
境保护风险”、“安全生产风险”等。

1、更新了本次交易的背景和目的、必要性；

2、根据审计、评估结果及交易各方协商的标的资产定价、签署的交
易协议等情况更新本次交易具体方案；

第一章 本次交易概 3、补充披露了本次交易方案调整情况；

况 4、更新了本次交易的性质、本次交易对于上市公司的影响；

5、更新本次交易的决策过程和审批情况、交易各方重要承诺；

6、删除本次交易的预估作价情况；

7、新增“本次交易业绩承诺设置情况”。

第二章 上市公司基 1、更新上市公司股本结构及前十大股东情况、主要财务数据及财务
本情况 指标；

2、新增“上市公司及相关方合法合规情况”。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。