公告日期：2026-06-03

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2026-031
方大特钢科技股份有限公司

关于出售参股公司股权的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”或“公司”）向东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”“交易对手”）出售持有的参股公司东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”“标的公司”或“交易标的”）1.62%股份，对应 30,000,000 股（以下简称“标的资产”），东吴证券通过发行股份及支付现金
方式购买公司所持标的资产（以下简称“本次交易”）。2026 年 3 月 13 日，公司
与东吴证券签署了《东吴证券股份有限公司发行股份及支付现金购买资产框架协
议书》。具体内容详见 2026 年 3 月 14 日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于出售参股公司股权的公告》（公告编号：临 2026-013）。

近日，对标的资产的资产评估工作已经完成，根据资产评估机构出具且经有权国有资产监督管理部门核准/备案的资产评估报告，东海证券股东全部权
益于评估基准日 2025 年 12 月 31 日的评估值为 1,376,516.64 万元，对应公
司所持标的资产转让价格为 222,550,594.49 元（每股约 7.42 元；自评估基准日起至交割日期间，标的公司有派送现金股利的，标的资产的转让价格相应调整）。公司与东吴证券签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》，东吴证券以发行股份和支付现金作为对价支付方式，购买公司拥有的东海证券 1.62%股份，对应30,000,000 股，其中以发行股份方式支付标的资产 92%的交易价款，对应交易对价 204,746,546.93 元，对应东吴证券发行股数 21,643,398 股（最终数量以东吴证券的股东会审议通过，并经上交所审核通过后以中国证监会注册同意的数量为限）；以现金方式支付标的资产 8%的交易价款，对应交易对价 17,804,047.56 元。
本次签署协议事项已经公司第九届董事会第十二次会议授权公司经营管
理层，无需提交公司董事会、股东会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易仍存在重大不确定性，可能因市场变化、监管审核、条件未达成或协商不一致等原因而无法实施。公司将根据进展及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

1、本次交易概况

2026 年 3 月 13 日，公司与东吴证券签署了《东吴证券股份有限公司发行股
份及支付现金购买资产框架协议书》，东吴证券拟通过发行股份及支付现金方式购买公司所持有的东海证券 1.62%股份，对应 30,000,000 股。

近日，对标的资产的资产评估工作已经完成，根据资产评估机构出具且经有权国有资产监督管理部门核准/备案的资产评估报告，东海证券股东全部权益于
评估基准日 2025 年 12 月 31 日的评估值为 1,376,516.64 万元，对应公司所
持标的资产转让价格为 222,550,594.49 元（每股约 7.42 元；自评估基准日起至交割日期间，标的公司有派送现金股利的，标的资产的转让价格相应调整）。公司与东吴证券签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》，东吴证券以发行股份和支付现金作为对价支付方式，购买公司拥有的东海证券 1.62%股份，对应30,000,000 股，其中以发行股份方式支付标的资产 92%的交易价款，对应交易对价 204,746,546.93 元，对应东吴证券发行股数 21,643,398 股（最终数量以东吴证券的股东会审议通过，并经上交所审核通过后以中国证监会注册同意的数量为限）；以现金方式支付标的资产 8%的交易价款，对应交易对价 17,804,047.56 元。
2、本次交易的交易要素

交易事项 出售

交易标的类型 股权资产

交易标的名称 东海证券 1.62%股份，对应 30,000,000 股

是否涉及跨境交易 否

222,550,594.49 元人民币（自评估基准日起至交割日
交易价格 期间，标的公司有派送现金股利的，标的资产的转让
……
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