公告日期：2026-04-25

高盛（中国）证券有限责任公司

关于江苏中天科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见

高盛（中国）证券有限责任公司（以下简称“高盛中国”）作为江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）2019 年公开发行 A 股可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《上交所上市公司自律指引第1 号》”）等有关规定，对公司 2025 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1626 号文《关于核准江苏中天
科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，江苏中天科技股份有限公司向社会公开发行面值总额 3,965,120,000.00 元可转换公司债券，期限 6年，发行价格为 100 元/张，共计 39,651,200 张，募集资金总额为人民币3,965,120,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 42,396,560.00 元，公司实际收到主承销商高盛（中国）证券有限责任公司汇入的募集资金为人民币3,922,723,440.00 元。本次募集资金已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中兴华验字（2019）第 020009 号《验资报告》。

截至2025年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2019 年公开发行可转债

募集资金到账时间 2019 年 3 月 6 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 396,512.00

其中：超募资金金额 0.00

减：直接支付发行费用 4,239.66

二、募集资金净额 392,272.34

减：

以前年度已使用金额 246,522.85

本年度使用金额 35,478.91

暂时补流金额 75,000.00

现金管理金额 0

银行手续费支出及汇兑损益 6.73

部分项目结项永久补充流动资金 5,117.80

加：

募集资金利息收入 2,022.61

三、报告期期末募集资金余额 32,168.66

二、募集资金管理情况

公司严格按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《上交所上市公司自律指引第1号》等规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、项目实施管理等不存在违反相关规定的情况。

2019年4月1日，公司、中天光伏技术有限公司（募投项目实施主体）、中天科技精密材料有限公司（募投项目实施主体）、中天电子材料有限公司（募投项目实施主体）及保荐机构（主承销商）高盛中国就本次发行募集资金的监管，与交通银行股份有限公司南通经济技术开发区支行、中国农业银行股份有限公司南通经济技术开发区……
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