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发表于 2025-07-04 21:37:00 股吧网页版
中国软件:中国软件关于2024年度向特定对象发行A股股票结果暨股东权益变动的提示性公告 查看PDF原文

公告日期:2025-07-05


证券代码:600536 证券简称:中国软件 公告编号:2025-031
中国软件与技术服务股份有限公司

关于2024年度向特定对象发行A股股票结果

暨股东权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

发行数量和价格

股票种类:人民币普通股(A 股)

发行数量:90,130,689 股

发行价格:22.19 元/股

预计上市时间

公司已于 2025 年 7 月 3 日就本次向特定对象发行 A 股股票向中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。本次向特定对象发行新增普通股股份为有限售条件流通股,预计将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所(以下简称“上交所”)上市流通交易,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日。

资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购,不涉及资产过户。

本次发行完成后,中国电子及其一致行动人合计持有公司股份比例自本次发行前的 36.16%增加至 42.29%。

本次权益变动免于发出要约,不会导致公司控股股东、实际控制人发生
变化。

一、本次发行基本情况

(一)本次发行履行的相关程序

2024 年 2 月 25 日,中国软件与技术服务股份有限公司(以下简称“中国软
件”“公司”“发行人”)召开第八届董事会第三次会议,审议通过了本次向特定对象中国电子、中电金投发行 A 股股票事项的相关议案。

2024 年 5 月 7 日,中国电子出具《关于同意中国软件向特定对象发行股票
的批复》,同意公司非公开发行股票的方案,按照公司董事会决议公告日为定价基准日,发行价格为 22.19 元/股,发行股数不超过 90,130,689 股(最终认购额度根据实际发行股价确定),发行金额不超过 20 亿元。

2024 年 5 月 16 日,公司召开 2023 年年度股东大会,审议通过了本次发行
相关议案,并授权公司董事会及其授权人士全权办理本次发行具体事宜。

2025 年 5 月 15 日,公司召开 2025 年第二次临时股东会,审议通过了《关
于延长公司向特定对象发行股票事宜决议有效期及相关授权有效期的议案》,同
意将本次议案有效期延长至 2025 年 11 月 15 日。

2、本次发行监管部门审核过程

2025 年 5 月 19 日,公司收到上海证券交易所出具的《关于中国软件与技术
服务股份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》,认为公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2025 年 6 月 16 日,公司获得中国证监会《关于同意中国软件与技术服务股
份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕1229 号)。
(批复签署日期 2025 年 6 月 11 日)

(二)本次发行情况

1、发行股票种类:人民币普通股(A 股)

2、发行数量:90,130,689 股

3、发行价格:22.19 元/股

4、募集资金总额:1,999,999,988.91 元

5、发行费用:6,913,613.79 元(不含增值税)

6、募集资金净额:1,993,086,375.12 元

7、保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司

(三)募集资金验资和股份登记情况

根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2025 年 6 月 25 日出具《关于
向特定对象发行 A 股股票由中信证券股份有限公司代收取的发行对象认购资金
到位情况的验资报告》(中兴华验字(2025)第 010043 号),截至 2025 年 6 月
25 日止,保荐人(主承销商)指定的认购资金专用账户已收到参与本次发行的投资者缴付的认购资金人民币 1,999,999,988.91 元。

根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2025 年 6 月 25 日出具《验资
报告》(中兴华验字(2025)第 010042 号),截至 2025 年 6 月 25 日,公司本
次发行募集资金总额人民币 1,999,999,988.91 元,扣除与发行有关的费用不含税人民币 6,913,613.79 元,实际募集资金净额为人民币 1,993,086,375.12 元,其中计入股本人民币 90,130,689.00 元,计入资本公积人民币 1,902,955,686.12元。

本次发行新增……
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