公告日期：2025-07-05

股票简称：中国软件 股票代码：600536
中国软件与技术服务股份有限公司
2024年度向特定对象发行A股股票
上市公告书

保荐人（主承销商）

二〇二五年七月

特别提示

一、发行数量及价格

1、发行数量：90,130,689 股

2、发行价格：22.19 元/股

3、募集资金总额：1,999,999,988.91 元

4、募集资金净额：1,993,086,375.12 元
二、新增股票上市安排

本次发行新增股份将于限售期满后的次一交易日起在上海证券交易所主板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、新增股份的限售安排

中国电子、中电金投认购的股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让；在上述股份限售期内，中国电子、中电金投所认购的本次发行股份因中国软件送股、资本公积转增股本等事项而衍生取得的股份，亦应遵守上述股份限售安排；法律法规对限售期另有规定的，依其规定；上述股份限售期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

前述股份限售期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及公司章程的相关规定。
四、股权结构情况

本次发行后，中国电子有限公司仍为上市公司的控股股东，中国电子仍为上市公司的实际控制人。本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。本次发行完成后，公司股权分布符合《股票上市规则》规定的上市条件。

目 录

特别提示 ...... 1

一、发行数量及价格...... 1

二、新增股票上市安排...... 1

三、新增股份的限售安排...... 1

四、股权结构情况...... 1
释 义 ...... 4
第一节 本次发行的基本情况 ...... 5

一、发行人概况...... 5

二、本次新增股份发行情况...... 6
第二节 本次新增股份上市情况...... 13

一、新增股份上市批准情况...... 13

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 13

三、新增股份的上市时间...... 13

四、新增股份的限售安排...... 13
第三节 股份变动情况及其影响...... 14

一、本次发行前公司前十大股东持股情况...... 14

二、本次发行后公司前十大股东持股情况...... 14

三、股本结构变动情况...... 15

四、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 15

五、财务会计信息讨论与分析...... 15
第四节 本次新增股份发行上市相关机构...... 18

一、保荐人（主承销商）...... 18

二、发行人律师...... 18

三、审计机构...... 18

四、验资机构...... 18
第五节 保荐人的上市推荐意见...... 18

一、保荐代表人...... 19

二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 19

第六节 其他重要事项 ...... 20
第七节 备查文件 ...... 21

一、备查文件目录...... 21

二、查阅地点...... 21

三、查阅时间...... 21

释 义

在上市公告书中，除非另有说明，下列简称具有如下意义：

公司、中国软件、发行人 指 中国软件与技术服务股份有限公司

中电有限 指 中国电子有限公司，公司控股股东

中国电子 指 中国电子信息产业集团有限公司，公司实际控制人

中电金投 指 中电金投控股有限公司，中国电子全资子公司

发行情况报告书、本 发行 指 中国软件与技术服务股份有限公司2024年度向特定对象发行
情况报告书 ……
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