公告日期：2025-04-30

中信证券股份有限公司

关于深圳高速公路集团股份有限公司

使用募集资金向子公司实缴出资

及提供股东借款以实施募投项目的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为深圳高速公路集团股份有限公司（以下简称“深高速”或“公司”）2023 年度向特定对象发行 A股股票（以下简称“本次发行”）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》
等规定，对深高速拟使用募集资金向子公司实缴出资及提供股东借款以实施募投项目事项进行了核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳高速公路集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1748 号），公司获准向特定对象发行股票。公司最终向特定对象发行 357,085,801 股人民币普通股股票（A股），发行价格为每股 13.17 元，募集资金总额为 4,702,819,999.17 元，扣除不含税发行费用人民币 23,583,484.46 元，募集资金净额为人民币 4,679,236,514.71元。上述募集资金到位情况已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（德师报(验)字(25)第 00062 号）。公司及全资子公司深圳市外环高速公路投资有限公司（以下简称“外环公司”）依据相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐人、募集资金存储银行签署了募集资金专户存储监管协议。

本次向特定对象发行股票扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：
单位：万元

序 项目名称 总投资规模 拟使用募集资金金 扣除发行费用后拟
号 额 投入募集资金金额

1 深圳外环高速公路 2,940,370.20 460,000.00 457,693.21

序 项目名称 总投资规模 拟使用募集资金金 扣除发行费用后拟
号 额 投入募集资金金额

项目深圳段

2 偿还有息负债 - 10,282.00 10,230.44

合计 2,940,370.20 470,282.00 467,923.65

二、向子公司实缴出资及提供股东借款的基本情况

根据募集资金使用计划，本次募投项目“深圳外环高速公路深圳段”的实施主体为公司全资子公司外环公司，为保障募投项目的顺利实施，公司拟使用募集资金向外环公司进行实缴出资及提供股东借款以实施募投项目，其中实缴出资金额为人民币 2,111,759,125.00 元，剩余募集资金（含募集资金存款利息及现金管理收益）采取借款方式投入外环公司，每笔借款期限自借款日起不超过 3 年，外环公司根据自有资金情况偿还借款。

三、本次实缴出资及借款对象基本情况

公司名称 深圳市外环高速公路投资有限公司

统一社会信用 91440300555436836G

代码

成立时间 2010 年 5 月 5 日

注册地址 深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼 3 楼 306 房

法定代表人 孙策

注册资本 65 亿元

一般经营项目：从事深圳外环高速公路深圳段的开发、建设、收费、管理
经营范围 业务（收费标准、期限应得到国家有关部门的批复），以及配套综合服务
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。