公告日期：2026-03-26

中信证券股份有限公司关于

深圳高速公路集团股份有限公司
2025年度募集资金存放、管理与实际使用
情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为深圳高速公路集团股份有限公司（以下简称“公司”或“深高速”）非公开发行股票的保荐人（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对深高速 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳高速公路集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1748 号），公司获准向特定对象发行股票。公司最终向特定对象发行 357,085,801 股人民币普通股股票（A股），发行价格为每股 13.17 元，募集资金总额为人民币 4,702,819,999.17 元，扣除不含增值税发行费用人民币 23,583,484.46 元，实际募集资金净额为人民币
4,679,236,514.71 元。上述募集资金于 2025 年 3 月 12 日已划转至公司指定的募
集资金专户，经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具德师报(验)字(25)第 00062 号验资报告。
（二）2025 年募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司本次向特定对象发行 A 股股票的募集资金实
际使用及结余情况如下：

单位：人民币万元

发行名称 2023 年度向特定对象发行 A 股股票

募集资金到账时间 2025 年 3 月 12 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 470,282.00

减：发行费用（不含增值税） 2,358.35

二、募集资金净额 467,923.65

减：

本年度使用金额 167,656.64

现金管理金额 180,000.00

银行手续费支出 0.04

加：

募集资金利息收入（含现金管理产品收益） 1,983.03

三、报告期期末募集资金余额 122,250.00

二、募集资金管理及存放情况
（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，防范投资风险，按照相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、管理及使用等方面做出了明确的规定。

公司于 2025 年 2 月 20 日召开第九届董事会第五十二次会议审议通过了《关
于开立募集资金专用账户的议案》，同意公司及全资子公司深圳市外环高速公路投资有限公司按照议案中的方案，依法依规开立募集资金专用账户，对本次发行的募集资金实行专户专储管理。2025 年 3 月公司、中信证券与中国银行股份有限公司深圳中心区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及控股子公司深圳市外环高速公路投资有限公司、中信证券与中国银行股份有限公司深圳中心区支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、中信证券与中国工商银行股份有限公司深圳福田支行签订了《募集……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。