公告日期：2025-05-14

中信建投证券股份有限公司

关于

中化装备科技（青岛）股份有限公司

重大资产出售暨关联交易

之

2024 年度持续督导意见

独立财务顾问

二〇二五年五月

独立财务顾问声明

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“独立财务顾问”）接受委托，担任中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“中化装备”或“上市公司”或“公司”）2024年重大资产出售暨关联交易（以下简称“本次交易”或“本次重组”）的独立财务顾问。

根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关法律、法规的要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，本独立财务顾问对中化装备履行持续督导职责，并结合中化装备2024年年度报告，对本次重大资产出售出具持续督导意见。

本持续督导意见所依据的文件、材料由本次交易各方提供。提供方对所提供的文件、材料的真实性、准确性、完整性和及时性负责，保证资料不存在重大遗漏、虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。本独立财务顾问不承担由此引起的风险责任。

本独立财务顾问已对出具持续督导意见所依据的事实进行了尽职调查，对本持续督导意见内容的真实性、准确性和完整性负有诚实信用、勤勉尽责义务。

本持续督导意见不构成对中化装备的任何投资建议,对投资者根据本持续督导意见所做出的任何投资决策可能产生的风险,本独立财务顾问不承担任何责任。

本独立财务顾问没有委托和授权任何其他机构和个人提供未在本持续督导意见中列载的信息和对本持续督导意见做任何解释或说明。

本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读中化装备发布的关于本次重组的相关公告，查阅有关文件。

目 录

独立财务顾问声明...... 1
目 录......2
释 义......3

一、交易资产的交付或者过户情况......5

（一）本次交易方案概述......5

（二）本次交易的决策程序和审批程序...... 5

（三）本次交易的实施情况......6

二、交易各方当事人承诺的履行情况......7

三、盈利预测或利润预测的实现情况......7

四、管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展现状......7

（一）公司业务基本情况......7

（二）中化装备2024年度主要财务状况...... 8

（三）独立财务顾问核查意见......9

五、公司治理结构与运行情况......9

（一）公司治理与运行情况......9

（二）独立财务顾问核查意见......9

六、与已公布的重组方案存在差异的其他事项......9

释 义

在本持续督导意见中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：
公司/上市公司/中化装备 指 中化装备科技（青岛）股份有限公司，股票简称“中化装备”，
股票代码“600579.SH”

克劳斯 指 克劳斯玛菲股份有限公司，系上市公司更名前名称

经上市公司第八届董事会第十四次会议审议通过，装备香港将
其对装备卢森堡享有的债权合计47,777.22万欧元转为对装备
本次交易、本次重组 指 卢森堡的股权，本次交易完成后，上市公司不再控制装备卢森
堡，装备卢森堡由上市公司全资子公司变更为其参股子公司，
装备香港持有装备卢森堡90.76%股权，上市公司持有装备卢森
堡9.24%股权。

装备卢森堡、标的公司、

交易标的、标的资产、估 指 China National Chemical Equipment (Luxembourg) S.à. r.l.

值企业

交易对方以其对标的公司享有的以《债权估值报告》中……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。