公告日期：2025-04-26

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2025-027
北京电子城高科技集团股份有限公司

非公开发行公司债券预案公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为优化公司债务结构，拓宽融资渠道，经北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“电子城高科”）第十二届董事会第四十三次会议审议通过，公司拟向符合《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规规定的专业投资者非公开发行公司债券。

本次发行公司债券事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会逐项审议。现将本次发行公司债券的具体方案和相关事宜说明如下：

一、关于公司符合发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际经营情况，董事会认为公司符合现行公司债券政策和公司债券发行条件的各项规定，具备向专业投资者非公开发行公司债券的条件。

二、本次发行公司债券的概况

（一）发行总额

本次债券发行总额不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元），可分期
发行。

（二）债券票面金额及发行价格

本次发行公司债券的每张面值为人民币 100 元，按面值平价发行。
（三）债券期限及品种

本次债券期限不超过 3 年（含 3 年），可以为单一期限品种，也
可以为多种期限的混合品种。本次债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。

（四）债券利率或其确定方式

本次债券票面利率将根据簿记建档结果确定。本次债券票面利率在存续期内固定不变。

（五）担保情况

本次债券由北京电子控股有限责任公司（以下简称“北京电控”）提供不可撤销的连带责任保证担保。担保安排事项提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

（六）债券形式

实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本次债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

（七）还本付息方式及支付金额

本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

（八）发行方式及发行对象

本次债券面向《管理办法》规定的专业投资者非公开发行，采取网下面向专业投资者询价配售的方式，由公司与主承销商根据询价情况进行债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。

（九）配售规则

主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对申购金额进行累计，当累计申购金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的申购利率确认为发行利率。申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的专业机构投资者按照价格优先的原则配售；申购利率相同且在该利率上的所有申购不能获得足额配售的情况下，按照等比例原则进行配售，同时适当考虑长期合作的专业机构投资者优先；参与网下询价的专业机构投资者在最终发行利率以下（含发行利率）的认购意向将优先得到满足。发行人和簿记管理人有权决定本期债券的最终配售结果。

（十）向公司股东配售安排

本次债券不向公司股东优先配售。

（十一）拟挂牌转让场所

上海证券交易所。

（十二）募集资金及偿债资金专项账户

本次债券发行完成募集资金到位后，将存放于公司募集资金专项账户中。

本次债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期的公司债券，募集资金的具体用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求确定。

（十四）主承销商

拟聘请中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司担任本次债券的主承销商。

（十五）决议有效期

本次债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月。
三、其他重要事项

（一）本次债券发行相关的授权事宜

公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内，在股东大会审议通过的框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，全权决定……
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