公告日期：2025-05-08

国泰海通证券股份有限公司

关于

上海外服控股集团股份有限公司
重大资产置换及发行股份购买资产

并募集配套资金暨关联交易

之

2024 年度持续督导意见

暨持续督导总结报告

独立财务顾问

二〇二五年五月

独立财务顾问声明

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“本独立财务顾问”，曾用名为“国泰海通证券股份有限公司”）作为上海外服控股集团股份有限公司（以下简称“外服控股”、“公司”或“上市公司”）2021 年重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规的规定和要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，经过审慎核查，出具了本持续督导意见暨持续督导总结报告。

本持续督导意见暨持续督导总结报告所依据的文件、材料由外服控股及其交易相关方提供。外服控股及本次交易相关方保证其所提供的为出具本持续督导意见暨持续督导总结报告所依据的文件、材料真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性、完整性负责。

本持续督导意见暨持续督导总结报告不构成对外服控股的任何投资建议，投资者根据本持续督导意见暨持续督导总结报告所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责任。本独立财务顾问未委托或者授权其他任何机构或个人提供未在本持续督导意见暨持续督导总结报告列载的信息和对本持续督导意见暨持续督导总结报告做任何解释或者说明。本独立财务顾问提请投资者认真阅读外服控股发布的相关公告文件信息。

目 录

独立财务顾问声明...... 2
释义...... 4
一、本次交易的实施情况......6

（一）本次交易情况概述...... 6

（二）重大资产置换及发行股份购买资产的实施情况...... 7

（三）募集配套资金的实施情况...... 9
二、交易各方当事人相关协议和承诺的履行情况......10

（一）本次交易涉及的相关协议及履行情况...... 10

（二）本次交易涉及的承诺及履行情况...... 10
三、业绩承诺的实现情况......11

（一）业绩承诺及实现情况......11

（二）独立财务顾问核查意见...... 14
四、管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展现状......14

（一）2024 年度经营情况讨论与分析......14

（二）上市公司主要财务数据...... 14

（三）独立财务顾问核查意见...... 15
五、公司治理结构与运行情况......15

（一）关于股东与股东大会...... 15

（二）关于公司与控股股东...... 15

（三）关于董事和董事会...... 15

（四）关于监事和监事会...... 16

（五）关于高管任职及薪酬机制...... 16

（六）关于信息披露与透明度...... 16
六、与已公布的重组方案存在差异的其他事项......17
七、持续督导总结意见...... 17

释义

在本持续督导意见暨持续督导总结报告中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
本持续督导意见暨持续 《国泰海通证券股份有限公司关于上海外服控股集团股份有限
督导总结报告 指 公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
交易之 2024 年度持续督导意见暨持续督导总结报告》

外服控股/公司/上市公司 指 上海外服控股集团股份有限公司（股票代码：600662.SH），
由上海强生控股股份有限公司于 2021年更名而来

原上市公司/强生控股 指 上海强生控股股份有限公司

久事集团 指 上海久事（集团）有限公司

东浩实业 指 上海东方菁汇（集团）有限公司，由上海东浩实业（集团）有
限公司更名而来，为东浩兰生集团全资子公司。

上海外服 指 上海外服（集团）有限公司

归集主体/强生交通集团 指 强生控股指定的作为置出……
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