公告日期：2019-06-24

中山证券有限责任公司关于

深圳市联赢激光股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

辅导工作总结的报告

中国证券监督管理委员会深圳监管局：

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的要求，按照中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”或“辅导机构”或“我公司”）与深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称“联赢激光”或“股份公司”或“公司”）签订的《辅导协议》，中山证券成立了联赢激光辅导项目工作小组，并按照《辅导计划》的内容和方式，组织安排对联赢激光的辅导工作。我公司已完成了对联赢激光的辅导工作，现将辅导工作的具体情况向贵局总结如下：

一、辅导期内的主要辅导工作

（一）辅导时间

2018年11月，联赢激光与中山证券签订《辅导协议》，中山证券成立联赢激光辅导项目小组，按照《辅导计划》的内容和方式，组织安排对联赢激光的辅导工作，至2019年5月，共进行了6个月的辅导。

（二）保荐机构及辅导人员的组成情况

中山证券对联赢激光的辅导工作组成了专门的辅导工作小组，辅导人员为陈贤德、万云峰、王天红、赖昌源、陈丽霞、徐海平、黄景宽、毛颖璐、诸小瑜，其中陈贤德担任辅导小组组长。上述辅导小组成员均是中山证券的正式从业人员，并都已取得中国证券业协会颁发的证券从业资格证书，陈贤德、万云峰具有担任首次公开发行股票主承销工作项目负责人的经验。上述辅导小组成员未有同期担任四家以上股份公司上市辅导工作的情况，符合有关法律法规的要求。具体情况如下：

陈贤德先生：中山证券企业融资部总经理，金融学硕士、保荐代表人。具

（002463）、深深宝A（000019）等多个保荐及发行项目，具有丰富的IPO项目运作经验，熟悉各项投资银行相关法律法规，具有良好的沟通协调和项目管理能力。

万云峰先生：中山证券企业融资部副总经理，经济学硕士、保荐代表人。历任国信证券投资银行部投资总监、中信建投证券投资银行部高级副总裁、国海证券投资银行部执行董事、五矿证券投资银行部总经理。从事投资银行业务10年，负责或参与了多个投资银行项目，如：美亚柏科IPO、海印股份非公开发行、佳乐电器三板挂牌等。

王天红先生：中山证券投资银行委员会副主任、保荐代表人。2000年至2018年4月，先后在华泰证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司从事投资银行业务；曾主持或参与过广联达（002410）、中电环保（300172）、多伦科技（603528）、江苏租赁（600901)、民和股份（002234）、东华能源（002221）、江苏神通（002438）等首次公开发行股票项目；晋亿实业（601002）、东华能源（002221）、江海股份（002484）非公开发行股票项目；湖北兴化（600886）、徐工机械（000425）和天奇股份（002009）重大资产重组以及扬子新材境外资产收购等项目

赖昌源先生：金融学硕士，准保荐代表人，中山证券投资银行管理总部高级业务总监。2009年参加工作，先后在国信证券、东莞证券、国海证券等券商从事投行业务，具有七年投行从业经验。先后参与生益科技定向增发项目、银禧科技IPO项目以及嘉特电机IPO项目以及若干改制辅导项目，主办深天地要约收购，深华发收购以及天桥起重重大资产重组项目，现场参与中装建设IPO项目、爱谱斯和智坤科技新三板挂牌项目、沅江城投公司债等项目。

陈丽霞女士：中山证券投资银行管理总部业务经理，法学学士、管理学学士，注册会计师，曾就职于安永华明会计师事务所，期间先后参与了华苑园林IPO项目、丽丰控股有限公司（港股1125）、玉柴机器股份有限公司（美国纽约主板CYD）、周生生集团国际有限公司（港股00116）等项目审计；投行工作期间，参与了永顺生物、金钱猫、北鼎晶辉等新三板持续督导项目，同时参与2个进行中的IPO项目。

务经理。2016年参加工作，先后在五矿证券、中山证券等券商从事投行业务，具有两年投行从业经验。先后参与力天世纪新三板挂牌项目、中标集团超200人定增项目等项目，同时参与2个进行中的IPO项目。

黄景宽先生：金融学硕士，中山证券投资银行管理总部业务经理。自2016年起于中山证券从事投行业务，先后参与水杯子、凯歌电子、联赢激光等新三板持续督导项目，壹创国际、水杯子等新三板定增项目，同时参与2个进行中的IPO项目。

毛颖璐女士：金融学硕士，中山证券投资银行管理总部业务经理。自2017年起于中山证券从事投行业务，先后参与中标集团、爱谱斯、久美股份、八百里、骏汇股份等新三板持续督导项目，广东商联新三……
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