公告日期：2026-06-24

证券代码：600713.SH 证券简称：南京医药
债券代码：110098.SH 债券简称：南药转债
南京医药集团股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2025 年度）

债券受托管理人

二〇二六年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《公司债券受托管理人执业行为准则》《南京医药股份有限公司 2024 年向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《南京医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）《南京医药集团股份有限公司 2025 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称中信建投证券）编制。中信建投证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信建投证券不承担任何责任。

目 录

第一节 本期债券情况...... 3
一、核准文件及核准规模...... 3
二、本期债券的主要条款...... 3
第二节 债券受托管理人履行职责情况...... 13
第三节 发行人年度经营情况和财务情况...... 14
一、发行人基本情况...... 14
二、发行人 2025 年度经营情况及财务状况...... 15
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况...... 17
一、募集资金基本情况...... 17
二、募集资金实际使用情况...... 17
三、募集资金专户运作及存放情况...... 17
第五节 本次债券担保人情况...... 19
第六节 债券持有人会议召开情况...... 20
第七节 本次债券付息情况...... 21
第八节 本次债券的跟踪评级情况...... 22
第九节 债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 23
一、是否发生债券受托管理协议第 3.5 条约定的重大事项...... 23
二、转股价格调整...... 24

第一节 本期债券情况

一、核准文件及核准规模

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意南京医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2024】1736 号）文核准，南京医药集团股份有限公司（以下简称“南京医药”、“公司”、“发行人”）获准向不特定对象发行不超过 108,149.10 万元可转换公司债券（以下简称“本期债券”、“南药转债”）

公司于 2024 年12 月 25 日向不特定对象发行可转换公司债券 10,814,910 张，
每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 1,081,491,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 12,450,077.69 元（不含增值税），募集资金净额为人民币
1,069,040,922.31 元。上述募集资金已于 2024 年 12 月 31 日到账，毕马威华振会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）对本次募集资金到位情
况进行了审验，并于 2025 年 1 月 2 日出具了《募集资金验证报告》（毕马威华
振验字第 2500001 号）。

经《上海证券交易所自律监管决定书》（〔2025〕11 号）同意，公司 108,149.10
万元可转换公司债券于 2025 年 1 月 20 日起在上交所挂牌交易，该可转换公司债
券证券简称为“南药转债”，证券代码为“110098”。
二、本期债券的主要条款

（一）本次发行证券的类型

本次发行的证券类型为可转换为公司 A 股股票的可转债。本次可转债及未来转换的公司 A 股股票将在上海证券交易所主板上市。

（二）……
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