公告日期：2025-06-25

证券代码：600713.SH 证券简称：南京医药
债券代码：110098.SH 债券简称：南药转债
中信建投证券股份有限公司

关于

南京医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 2025 年度第三次临时受托管理事务
报告

债券受托管理人

二〇二五年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《公司债券受托管理人执业行为准则》《南京医药股份有限公司 2024 年向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《南京医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及其它相关信息披露文件以及南京医药股份有限公司（以下简称“南京医药”、“发行人”、“上市公司”、“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源南京医药提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

中信建投证券作为南京医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称：南药转债，债券代码：110098，以下简称“本期债券”）的保荐机构、主承销商及受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》等相关规定、本期债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：
一、核准与发行情况

本次发行已经公司第九届董事会第五次会议、第九届董事会临时会议，以及2023 年第一次临时股东大会和 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

2024 年 11 月 29 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意南京医药
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2024】1736 号），核准公司本次可转换公司债券发行。

公司向不特定对象发行可转换公司债券 10,814,910 张，每张面值为人民币100 元，募集资金总额为人民币 1,081,491,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 12,450,077.69 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 1,069,040,922.31
元。上述募集资金已于 2024 年 12 月 31 日到账，毕马威华振会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）对本次募集资金到位情况进行了审验，
并于 2025 年 1 月 2 日出具了《募集资金验证报告》（毕马威华振验字第 2500001
号）。
二、本期债券的主要条款

（一）本次发行证券的类型

本次发行的证券类型为可转换为公司 A 股股票的可转债。本次可转债及未来转换的公司 A 股股票将在上海证券交易所主板上市。

（二）发行规模

本次发行的可转债募集资金总额为人民币 108,149.10 万元，发行数量1,081,491 手（10,814,910 张）。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

（四）可转债存续期限

根据相关法律法规和公司可转债募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本次可转债的发行规模及公司未来的经营和财务等情况，本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年。

（五）债券面值

本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元。

（六）票面利率

本次发行的可转债票面利率设定为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

（七）转股期限

本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2024 年 12 月 31 日，T+4 日）
起满六个月后的第一个交易日（2025 年 7 月 1 日）起至可转债到期日（2030 年
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