公告日期：2026-01-06

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：2026－004

辽宁成大股份有限公司

第十一届董事会第十次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 12 月 31 日
以书面和电子邮件方式发出召开第十一届董事会第十次（临时）会议的通知，会
议于 2026 年 1 月 5 日在公司会议室以通讯方式召开并做出决议。公司董事 9 名，
出席会议董事 9 名。会议由董事长徐飚先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项：

一、关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案

为提升公司实力，拓宽公司的融资渠道，提高资本流动性，公司拟通过发行可交换公司债券方式进行融资。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》《深圳证券交易所公司债券发行上市审核业务指引第 7 号——专项品种公司债券》《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况并经对照自查，公司满足现行法律、法规、规章和规范性文件中关于非公开发行可交换公司债券的有关规定，具备向专业投资者非公开发行可交换公司债券的条件。

本议案尚需提交股东会审议批准。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

二、关于公司非公开发行可交换公司债券方案的议案

结合公司实际情况及发展战略，公司拟申请在深圳证券交易所面向专业机构投资者非公开发行可交换公司债券，具体方案如下：

1、发行债券的种类

本次发行债券的种类系可交换为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证
券”）A 股股票（股票代码：000776.SZ）的可交换公司债券。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

2、发行规模

本次债券总规模不超过 40 亿元人民币（含 40 亿元人民币），可一次发行或
分期发行。具体发行规模和期次由股东会授权董事会并同意董事会授权经营管理层根据公司资金需求情况和发行时的市场情况与主承销商在上述范围内协商确定。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

3、债券品种及期限

本次非公开发行可交换公司债券为固定利率债券，期限不超过 5 年（含 5 年），
可以为单一期限品种，也可以为多期限的混合品种。具体债券品种及期限由股东会授权董事会并同意董事会授权经营管理层根据公司资金需求情况和发行时的市场情况在上述范围内确定。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

4、债券票面金额和发行价格

本次债券每张票面金额为 100 元，按面值平价发行。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

5、发行方式

本次债券为非公开发行，发行采取簿记建档、协议发行等方式。具体发行方式将由股东会授权董事会并同意董事会授权经营管理层根据国家政策、市场情况和公司具体情况与主承销商协商确定。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

6、发行对象

本次非公开发行可交换公司债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》等规定条件的可以参与债券认购和转让的专业投资者（国家法律、法规禁止购买者除外），且上述发行对象合计不得超过 200 人。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

7、票面利率和还本付息方式

本次债券按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次归还所有未换股的可交换公司债券本金和支付最后一年利息。具体票面利率、计息付息方式、还本
付息方式将由股东会授权董事会并同意董事会授权经营管理层根据网下询价簿记结果，由公司在发行时根据国家政策、市场情况和公司具体情况与主承销商协商确定，并在募集说明书中予以明确约定。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

8、换股价格

本次非公开发行可交换公司债券的初始换股价格不低于募集说明书公告日
前 1 个交易日标的股票收盘价以及前 20 个交易日收盘价均价（若在前述 20 个交
易日内广发证券发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）；具体初始换股价格、换股价格的修正条款等将提请股东会授权董事会并同意董事会授权经……
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