公告日期：2012-10-17

证券代码：600747 股票简称：大连控股 编号：临2012-29

大连大显控股股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对

公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

大连大显控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次

会议于2012年10月16日以现场结合通讯表决的方式召开，会议于同年9月27

日以书面、电话和电子邮件方式向全体董事进行了通知，本次会议应参加

表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议召开符合《公司法》和《公司

章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公

司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件关于非公开

发行股票的相关规定，董事会结合公司实际情况，对照上市公司非公开发

行股票相关资格、条件的要求进行认真自查，认为公司符合非公开发行股

票的各项条件。

表决结果：同意票7票，反对票0 票，弃权票0 票。

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此议案需提交股东大会审议。

二、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》

公司自上市以来，取得了良好的经营业绩，不断发展壮大。为降低公

司资产负债率，改善负债结构，弥补公司资金缺口，缓解资金压力，提高

公司市场竞争地位，使公司得到持续性发展，公司拟以非公开发行股票的

方式募集资金。

关联董事代威先生、李伟先生回避表决，本议案由5名非关联董事进

行审议表决。

公司本次非公开发行股票的方案为：

（一）发行股票种类及面值

本次非公开发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股）。每股股票

面值为人民币 1.00 元。

表决结果：同意票5票，反对票0 票，弃权票0 票。

（二）发行数量

本次非公开发行的股票数量为 400,000,000 股（发行完成后，公司总股

本将由 1,064,328,399 股变更为 1,464,328,399 股）。若公司股票在定价基准

日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，

本次发行的数量将作相应调整。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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（三）发行方式和发行时间

本次发行的股票全部采取向单一特定对象非公开发行的方式，在获得

中国证监会核准后六个月内实施。

表决结果：同意票5票，反对票0 票，弃权票0 票。

（四）发行对象和认购方式

本次非公开发行的股票全部由发行对象大连大显集团有限公司以现金

方式认购。

表决结果：同意票5票，反对票0 票，弃权票0 票。

（五）发行价格及定价原则

本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票的首次董事

会决议公告日，即 2012 年 10 月 17 日。

本次发行股票的发行价格为 3.44 元/股，不低于定价基准日前 20 个交

易日公司股票交易均价（3.817 元/股=定价基准日前 20 个交易日公司股票

交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量）的 90%。

公司股票在董事会决议公告日至发行日期间如有派息、送股、资本公

积金转增股本等除权除息事项，将对发行价格进行相应调整。

表决结果：同意票5票，反对票0 票，弃权票0 票。

（六）限售期

本次非公开发行的股票，自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得

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转让。

表决结果：同意票5票，反对票0 票，弃权票0 票。

（七）募集资金数额及用途

本次非公开发行股票募集资金总额为 1,376,000,000 元。扣除发行费

用后的募集资金净额将全部用于补充公司流动资金，壮大公司的资本实力，

以满……
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