公告日期：2025-07-09

股票简称：中航沈飞 股票代码：600760
中航沈飞股份有限公司

2023 年度向特定对象发行 A 股股票

上市公告书

联合保荐人（联席主承销商）

（北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） （江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道
1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层）
二〇二五年七月

特别提示

一、发行数量及价格

发行数量：80,000,000 股

发行价格：50.00 元/股

募集资金总额：4,000,000,000.00 元

募集资金净额：3,969,686,823.58 元
二、本次发行股票预计上市时间

本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、发行股份限售期

中国航空工业集团认购的本次发行的股份自发行结束之日起 18 个月内不得转让。其他发行对象通过本次发行认购的公司股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。若相关证券监管机构对限售期的监管意见或监管要求进行调整，则上述限售期将按照证券监管机构的政策相应调整。

限售期间，因公司发生送股、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份限售安排。限售期结束后，本次发行 A 股股票的转让按中国证监会及上交所的有关规定执行。

目 录

释 义......3
第一节 本次发行的基本情况......4

一、发行人基本情况......4

二、本次新增股份发行情况......5
第二节 本次新增股票上市情况......23

一、新增股份上市批准情况......23

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......23

三、新增股份的上市时间......23

四、新增股份的限售安排......23
第三节 本次发行前后公司相关情况对比......24

一、本次发行前后前十名股东情况对比......24

二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 25

三、本次发行对主要财务指标的影响......25

四、财务会计信息讨论和分析......26
第四节 本次新增股份发行上市相关机构......30

一、联合保荐人（联席主承销商）......30

二、联合保荐人（联席主承销商）......30

三、发行人律师......30

四、审计机构......31

五、验资机构......31
第五节 保荐人的上市推荐意见......32

一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况......32

二、上市保荐人对本次股票上市的推荐意见......33
第六节 其他重要事项......34
第七节 备查文件......35

释 义

在本上市公告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
公司/上市公司/发行人/中 指 中航沈飞股份有限公司
航沈飞
本次发行/本次向特定对象
发行/本次向特定对象发行 指 中航沈飞股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股
股票/本次向特定对象发行 票

A股股票

上市公告书/本上市公告书/ 中航沈飞股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股
向特定对象发行A股股票 指 股票上市公告书
上市公告书/报告书

A股 指 获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人
民币认购和进行交易的普通股股票

定价基准日 指 计算发行底价的基准日

中国航空工业集团 指 中国航空工业集团有限公司

联合保荐人（联席主承销
商）/保荐人/保荐机构/主承 指 中信建投证券股份有限公司、中航证券有限公司
销商

中信建投证券 指 中……
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