公告日期：2025-10-25

西藏城市发展投资股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会

会议资料

证券代码：600773

证券简称：西藏城投

二〇二五年十一月

2025年第一次临时股东大会的议程

【会议时间】：2025 年 11 月 3 日（星期一）下午 14：45

【会议地点】：上海市天目中路 380 号（北方大厦）24 楼

【主 持 人】：董事长陈卫东

【会议议程】

一、2025 年 11 月 3 日下午 14：45 由大会主持人宣布会议开始。

二、由大会主持人公布股东及股东代理人实到人数及所代表的股份数、到会股东及股东代理人所代表股权数占公司总股本的比例、本次会议的见证律师；大会主持人提请与会股东及股东代理人推举两名股东代表参加计票和监票；大会主持人公布由律师、股东代表与监事代表组成的会议计票人及监票人名单。

三、由大会秘书提交并审议如下议案：

1、审议《关于申请发行商业地产抵押资产证券化（CMBS）产品的议案》
四、大会计票人统计议案的现场表决结果，并经监票人审核后交由大会秘书宣布议案的现场表决情况和结果。

五、相关人员在大会记录上签名。

六、大会主持人宣布会议结束。

1、审议《关于申请发行商业地产抵押资产证券化（CMBS）产品的议案》
各位股东：

为盘活存量资产，释放商业地产价值，同时降低资金成本，西藏城市发展投资股份有限公司（简称“公司”）拟申请发行商业地产抵押资产证券化（CMBS）产品。具体情况如下：

一、交易概述

1、公司作为原始权益人，向子公司上海藏投酒店有限公司、泉州市上实置业有限公司、西安和润置业有限公司及陕西世贸之都建设开发有限公司（下合称“借款人”）合计发放金额不超过人民币 14.01 亿元的股东借款，并以其对借款人享有的标的债权为基础资产与国金证券资产管理有限公司（下称“国金资管”）作为专项计划管理人合作，设立“西藏城投第一期商业物业资产支持专项计划”（以实际设立时的名称为准，以下简称“专项计划”）。本次专项计划募集规模不超过人民币 14.01 亿元，期限不超过 18 年，具体规模、发行期限、结构化安排、增信安排等项目要素将根据实际情况、监管要求及市场需要进行调整。

2、由计划管理人设立资产支持专项计划募集资金，受让公司（原始权益人）享有的标的债权（基础资产）。

3、在本 CMBS 项目存续期内，由公司及借款人作为资产服务机构，负责标的物业的管理及现金流的归集，由资产支持专项计划管理人协同托管银行进行专项计划的分配。

4、本次 CMBS 专项计划通过结构化设计在专项计划存续期间内设开放期，并设置优先级资产支持证券的回售选择权，即优先级资产支持证券持有人有权将所持有的优先级资产支持证券全部或部分回售。公司将履行支付优先级资产支持证券回售价款的义务。开放期内公司亦有权选择赎回优先级资产支持证券的所有剩余份额。

二、发行方案

1、证券发行类型

公司采用 CMBS 模式，通过结构化设计，向投资者发行商业地产抵押资产支持证券。本专项计划设优先/次级分层，次级规模不低于 100 万元，次级资产支
持证券由公司持有。本次资产支持证券拟在上海证券交易所申请发行，发行完成后在上海证券交易所挂牌上市，在中国证券投资基金业协会备案。

2、发行规模与发行安排

公司作为本次资产专项计划的原始权益人，拟申请发行总额不超过人民币14.01 亿元，具体发行规模以公司在上海证券交易所申请并获批的金额为准。在取得上海证券交易所批复额度后及批复有效期内，公司将统筹考虑资本市场环境、监管政策、公司资金使用需求、市场利率窗口等因素，自主择机安排发行时间。
3、证券期限

本次申请发行 CMBS 的期限不超过 18 年（最终以批复的期限为准），每 3 年
（或 5 年）设一次开放期（最终以批复的期限为准），附票面利率调整权、投资者回售权。

4、发行利率

发行利率将根据信用评级情况及发行时的市场利率情况确定。

5、资金用途

主要用于补充流动资金、偿还借款等符合国家法律法规及政策要求的资金用途。

6、发行时间

在取得上海证券交易所无异议函后 12 个月内，公司将根据经营发展需要及市场利率水平择机发行。

7、增信措施

1）增信机构提供增信支持（差额补足）。公司控股股东上海北方企业（集团）有限公司为本次 CMBS 提供增信支持，即对资产支持专项计划每个兑付日及到期日应付本息以及公司未能按照《回售和赎回承诺函》的约定履行对优先级资产支持证……
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