公告日期：2025-12-31

证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药
山东鲁抗医药股份有限公司

2024 年度向特定对象发行 A 股股票

上市公告书

保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司

联席主承销商：方正证券承销保荐有限责任公司

二〇二五年十二月

特别提示

一、发行数量及价格

1、发行数量：146,520,146 股

2、发行价格：8.19 元/股

3、募集资金总额：人民币 1,199,999,995.74 元

4、募集资金净额：人民币 1,186,829,138.68 元

二、新增股票上市安排

本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所主板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、新增股份的限售安排

本次发行完成后，华鲁集团认购的本次发行的股份自发行结束之日起十八个月内不得转让，其他发行对象认购的公司本次发行的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行完成后至限售期满之日止，发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所取得的股份，亦应遵守上述限售安排。

上述限售期届满后，该等股份的转让和交易将根据届时有效的法律法规及中国证监会、上海证券交易所的有关规定执行。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。

目 录

目 录......2
释 义......3
第一节 本次发行的基本情况...... 4

一、公司基本情况......4

二、本次新增股份发行情况......5
第二节 本次新增股份上市情况...... 24

一、新增股份上市批准情况......24

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......24

三、新增股份的上市时间......24

四、新增股份的限售安排......24
第三节 股份变动情况及其影响...... 25

一、本次发行前后股东情况......25

二、董事和高级管理人员持股变动情况...... 26

三、财务会计信息讨论和分析......26
第四节 本次新增股份发行上市相关机构...... 30

一、独家保荐人、联席主承销商......30

二、联席主承销商......30

三、发行人律师......31

四、审计机构...... 31

五、验资机构...... 31
第五节 保荐人的上市推荐意见...... 33

一、保荐代表人......33

二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......33
第六节 其他重要事项...... 34
第七节 备查文件...... 35

一、备查文件目录......35

二、查询地点...... 35

三、查询时间...... 36

四、信息披露网址......36

释 义

在本上市公告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
发行人、公司、本公司、 指 山东鲁抗医药股份有限公司
鲁抗医药

山东省国资委 指 山东省人民政府国有资产监督管理委员会

华鲁集团 指 华鲁控股集团有限公司

本次发行、本次向特定对

象发行、本次向特定对象 指 公司本次向特定对象发行 A 股股票的行为

发行 A 股股票

上市公告书、本上市公 指 山东鲁抗医药股份有限公司向特定对象发行 A 股股票上
告书 市公告书

《发行方案》 指 《山东鲁抗医药股份有限公司向特定对象发行股票发行
与承销方案》

《认购邀请书》 指 《山东鲁抗医药股份有限公司向特定对象发行股票认购
邀请书》

保荐人（联席主承销商）、 指 中国国际金融股份有限公司
中金公司

联席主承销商 指 中国国际金融股份有限公司、方正证券承销保荐有限责
任公司

会计师、……
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