公告日期：2026-03-31

证券代码：600819/900918 股票简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 编号：2026-027

上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于使用募集资金

对全资子公司进行增资并置换预先投入大连耀皮募投项目的自筹资
金及已支付发行费用的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”或“耀皮玻璃”）
使用募集资金人民币18,830.99万元向大连耀皮熔窑节能升级及浮法
玻璃生产线自动化改造项目募集资金投资项目（以下简称“大连耀皮
募投项目”）实施主体公司全资子公司大连耀皮玻璃有限公司（以下
简称“大连耀皮”）进行增资。增资完成后，大连耀皮注册资本由人
民币89,145万元增至人民币107,976万元。

公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入大连耀皮募投项目

15,434.16万元与以自筹资金预先支付的发行费用173.31万元（不含

增值税），符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

履行的审批及其他相关程序

本次对大连耀皮增资事项已获国家出资企业上海地产（集团）有限

公司批复同意。

本次置换事项已经公司十一届十七次董事会审议通过，无须提交股

东会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海耀皮玻璃集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2520号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）41,841,004股，每股面值人民币1.00元，发行价格为7.17元/股，募集资金总额为人民币299,999,998.68元，扣除不含税发行费用人民币4,833,052.78元，募集资金净额为人民币295,166,945.90元。上述募集
资金到位情况已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具上会师报字(2025)第17159号《验资报告》，确认募集资金于2025年12月30日到账。

为规范募集资金管理和使用，公司已对募集资金实行了专户存储，并与子公司、开户行、保荐人签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》，共同监督募集资金的使用情况。

二、募集资金投资项目情况

根据公司披露的《上海耀皮玻璃集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票证券募集说明书》中的募集资金使用计划及公司第十一届董事会第十七次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，本次发行募集资金扣除发行费用后，将投资于如下项目：

单位：人民币万元

序 项目名称 项目投资 调整前拟使用募 调整后拟使用募
号 总额 集资金投资金额 集资金投资金额

1 大连耀皮熔窑节能升级及浮法 28,830.99 18,830.99 18,830.99
玻璃生产线自动化改造项目

2 天津耀皮产线节能升级及镀膜 9,964.50 9,490.00 9,490.00
工艺改造项目

3 补充流动资金 1,679.01 1,679.01 1,195.70

合计 40,474.50 30,000.00 29,516.69

三、使用募集资金向子公司增资的情况

大连耀皮募投项目实施主体为公司全资子公司大连耀皮玻璃有限公司，公司拟使用募集资金合计人民币18,830.99万元，采取货币方式对大连耀皮进行增资，增资金额全部计入大连耀皮注册资本，用于大连耀皮募投项目的建设，增资完成后大连耀皮注册资本由人民币89,145万元增至人民币107,976万元。

上述增资款进行专项存储、使用和管理，公司、大连耀皮、专户存储银行和保荐人已签订《募集资金专户存储四方监管协议》，共同监督使用情况。

四、本次增资对象的基本情况

（一）增资标的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。