公告日期：2026-04-25

中银国际证券股份有限公司

关于龙建路桥股份有限公司

使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见

中银国际证券股份有限公司（以下简称“保荐人”或“中银证券”）作为龙建路桥股份有限公司（以下简称“龙建股份”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，对龙建股份使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项进行了认真、审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意龙建路桥股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1496 号）同意注册，并经上海证券交易所同意，龙建股份向不特定对象发行可转换公司债券 10,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币1,000,000,000.00 元，扣除不含税发行费用合计人民币 14,339,622.63 元，实际募集资金净额为人民币 985,660,377.37 元。

该募集资金经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2026 年2 月 2 日出具了《验证报告》（中审亚太验字【2026】000021 号）。

公司开立了募集资金专项账户，对上述募集资金进行专户存储，并与中银证券、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《龙建路桥股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金使用计划，若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

由于扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币 98,566.04 万元，募

集资金净额低于募集资金承诺投资总额，鉴于上述情况，在不改变募集资金用途

的情况下，公司拟对募投项目的拟投入使用募集资金金额进行调整，不足部分公

司将通过自筹资金方式解决。具体如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 调整前拟投入 调整后拟投入
募集资金金额 募集资金金额

1 G1111 鹤哈高速鹤岗至苔青段工程项目（施工总 653,043.45 64,000.00 64,000.00
承包）

2 国道丹阿公路逊克孙吴界至黑河段改扩建工程 183,445.33 8,000.00 6,566.04
项目（施工总承包）

3 偿还银行贷款 45,000.00 28,000.00 28,000.00

合计 881,488.78 100,000.00 98,566.04

三、自筹资金预先投入募投项目情况

截至 2026 年 3 月 14 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额

为 64,211.91 万元，拟使用募集资金人民币 64,211.91 万元置换预先投入募投项目

的自筹资金，具体情况如下：

单位：万元

调整前拟投入募 调整后拟投入 截止 2026 年 3

募集资金投资项目 投资总额 集资金金额 募集资金金额 月 14 日自有资 拟置换……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。