公告日期：2025-07-10

证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：临 2025-033
债券代码：240363 债券简称：23 蒙电 Y1
债券代码：240364 债券简称：23 蒙电 Y2
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

关于本次交易方案调整不构成重大调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“内蒙华电”或“公司”）拟通过发行股份及支付现金相结合的方式向北方联合电力有限责任公司购买其持有的北方上都正蓝旗新能源有限责任公司（以下简称“正蓝旗风电”）70%股权与北方多伦新能源有限责任公司（以下简称“北方多伦”）75.51%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

一、本次交易方案调整具体情况

2025 年 2 月 19 日，公司召开第十一届董事会第十四次会议及第十一届监事
会第十三次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，并于 2025 年 2 月 21 日披露了《内
蒙古蒙电华能热电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。

公司于 2025 年 7 月 9 日召开第十一届董事会第十六次会议及第十一届监事
会第十五次会议，审议通过了调整后的交易方案，并披露了《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。本次交易方案的调整情况如下：

调整内容 调整前 调整后

调整股权收 正蓝旗风电 60%股权与北方多伦 正蓝旗风电 70%股权与北方多
购比例 75.51%的股权 伦 75.51%的股权

调整内容 调整前 调整后

经交易双方协商，本次发行股份及 经交易双方协商，本次发行股
支付现金购买资产的股份发行价格为 份及支付现金购买资产的股份发行
3.32 元/股，不低于定价基准日前 20 个 价格为 3.46 元/股，不低于定价基准
交易日股票交易均价的 80%。自本次 日前 60 个交易日股票交易日均价的
发行的定价基准日至本次发行日期间， 80%

公司如有派息、送股、资本公积金转增 自本次发行的定价基准日至本
股本等除权、除息事项，发行价格将按 次发行日期间，公司如有派息事项，
下述公式进行调整，计算结果向上进位 发行价格不再调整，如有除派息以
并精确至分 外的送股、资本公积金转增股本等
发行价格相 发行价格的调整公式如下：派送股 除权、除息事项，发行价格将按下
关的调整 票股利或资本公积转增股本：P1＝P0 述公式进行调整，计算结果向上进
／(1＋n)；配股：P1＝(P0＋A×k)／(1 位并精确至分

＋k)；上述两项同时进行：P1＝(P0＋A 发行价格的调整公式如下：派
×k)／(1＋n＋k)；派送现金股利：P1 送股票股利或资本公积转增股本：
＝P0－D；上述三项同时进行：P1＝(P0 P1＝P0／(1＋n)；配股：P1＝(P0＋
－D＋A×k)／(1＋n＋k)。 A×k)／(1＋k)；上述两项同时进行：
其中，P0 为调整前有效的发行价 P1＝(P0＋A×k)／(1＋n＋k)。其中，
格，n 为该次送股率或转增股本率，k P0 为调整前有效的发行价格，n 为
为配股率，A 为配股价，D 为该次每股 该次送股率或转增股本率，k 为配股
……
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