公告日期：2025-11-21

东方证券股份有限公司关于宏发科技股份有限公司

提前赎回“宏发转债”的核查意见

东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）作为宏发科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“宏发股份”或“公司”）2021 年公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等有关规定，对宏发股份提前赎回“宏发转债”进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宏发科技股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》证监许可【2021】3145 号核准，上市公司于 2021 年 10 月 28
日公开发行了 2,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 200,000
万元,发行期限 6 年。可转债的票面利率为第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。

（二）可转债上市情况

经上交所自律监管决定书【2021】446 号文同意，上市公司 200,000 万元可
转换公司债券于 2021 年 11 月 23 日起在上交所挂牌交易，债券简称“宏发转
债”，债券代码“110082”。

本次发行的可转债开始转股的日期为 2022 年 5 月 5 日，初始转股价格为
72.28 元/股，最新转股价格为 22.72 元/股。

（三）可转债转股价格调整情况

1、因上市公司实施 2021 年年度利润分配及公积金转增股本方案，自 2022
年 6 月 30 日起，转股价格调整为 51.32 元/股，详见《关于权益分派调整可转债

2、因上市公司实施 2022 年年度利润分配方案，自 2023 年 6 月 15 日起，转
股价格调整为 50.96 元/股，详见《关于权益分派调整可转债转股价格公告》（公告编号：临 2023-031）。

3、因上市公司实施 2023 年年度利润分配方案，自 2024 年 6 月 20 日起，转
股价格调整为 50.52 元/股，详见《关于“宏发转债”调整转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：临 2024-032）。

4、因上市公司股票截至 2024 年 10 月 16 日收盘，公司股票在连续 30 个交
易日中已有 15 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 90%的情形，触发“宏
发转债”的转股价格修正条款。上市公司于 2024 年 11 月 1 日召开了第十一届董
事会第四次会议，审议通过了《关于确定向下修正“宏发转债”转股价格的议案》，同意将“宏发转债”的转股价格由 50.52 元/股向下修正为 32.32 元/股。具
体 内 容 详 见 上 市 公 司 于 2024 年 11 月 2 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)披露的《宏发股份：关于“宏发转债”调整转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：临 2024-064）。

5、因上市公司实施 2024 年年度利润分配及公积金转增股本方案，自 2025
年 6 月 19 日起，转股价格调整为 22.72 元/股，详见《关于实施 2024 年度权益分
派调整“宏发转债”转股价格的公告》（公告编号：临 2025-029）。

截至目前，“宏发转债”转股价格为人民币 22.72 元/股。

二、可转债有条件赎回条款与预计触发情况

（一）有条件赎回条款

根据《宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）约定的有条件赎回条款：

在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，上市公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

①在本次发行的可转债转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

②当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行……
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