公告日期：2026-06-10

南京化纤股份有限公司

重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易

之

向特定对象发行股票募集配套资金

发行情况报告书

独立财务顾问（主承销商）

签署日期：二〇二六年六月

上市公司全体董事声明

本公司及全体董事保证本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体董事签字：

汪爱清 朱庆荣 邹克林

钟书高 李琰 戴克勤

张军 石红梅

南京化纤股份有限公司
年 月 日

上市公司全体高级管理人员声明

本公司及全体高级管理人员保证本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体高级管理人员签字：

朱庆荣 曹泽云 顾明文

何 宇 殷玲香 居波

南京化纤股份有限公司
年 月 日

目 录

上市公司全体董事声明 ......2
上市公司全体高级管理人员声明......3
目 录 ......4
释 义 ......5
第一节 本次发行基本情况 ......7

一、发行人基本情况......7

二、本次发行履行的相关程序......7

三、本次发行基本情况......8

四、本次发行对象情况......14

五、本次发行的相关机构......20
第二节 本次股份变动情况及其影响......22

一、本次发行前后前十名股东变动情况......22

二、本次发行对上市公司的影响......23
第三节 中介机构对本次发行的意见......25

一、主承销商意见......25

二、法律顾问核查意见......25
第四节 中介机构声明 ......27

一、独立财务顾问（主承销商）声明......27

二、法律顾问声明......28

三、审计机构声明......29

四、验资机构声明......31
第五节 备查文件 ......32

一、备查文件......32

二、查阅地点......32

释 义

本发行情况报告书，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：

《南京化纤股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买
本发行情况报告书 指 资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套
资金发行情况报告书》

南京化纤、公司、上市 指 南京化纤股份有限公司
公司

南京工艺 指 南京工艺装备制造股份有限公司

本次交易 指 上市公司拟通过资产置换、发行股份及支付现金的方式购买南京工
艺 100%股份，并向特定投资者发行股份募集配套资金

上市公司拟向包括新工集团在内的不超过 35 名特定投资者发行股
本次募集配套资金 指 份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份
方式购买资产交易价格的 100%，且发行股份数量不超过本次交易
……
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