公告日期：2025-05-28

东吴证券股份有限公司

关于

中泰证券股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票

之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

（苏州工业园区星阳街 5 号）

二〇二五年五月

声 明

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐人”）接受中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”“发行人”或“公司”）的委托，担任其向特定对象发行 A 股股票的保荐人，为本次发行出具发行保荐书。

保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法律法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

在本发行保荐书中，除上下文另有所指，释义与《中泰证券股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、保荐人、保荐代表人及项目组成员介绍...... 3

二、发行人基本情况...... 4

三、保荐人与发行人存在的关联关系...... 9

四、保荐人内部审核程序和内核意见...... 10
第二节 保荐人承诺事项 ...... 13
第三节 保荐人对本次证券发行的推荐意见...... 14

一、本次证券发行决策程序合法...... 14

二、本次向特定对象发行股票符合规定...... 15

三、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 21

四、发行人主要风险提示...... 22

五、发行人发展前景分析...... 27

六、保荐人对本次证券发行的保荐结论...... 28

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐人、保荐代表人及项目组成员介绍

（一）保荐人名称

东吴证券股份有限公司。

（二）项目保荐代表人及其保荐业务执业情况

东吴证券指定高玉林、赵昕担任中泰证券本次向特定对象发行 A 股股票的
保荐代表人（后附“保荐代表人专项授权书”）。

1、保荐代表人：高玉林

保荐代表人、非执业注册会计师、具有法律职业资格。2014 年 3 月至今任
职于东吴证券；曾主持或参与的项目包括圣晖集成（SH：603163）首次公开发行股票项目、金宏气体（SH：688106）向不特定对象发行可转债项目等，并参与多家企业的改制辅导工作。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

2、保荐代表人：赵昕

保荐代表人、非执业注册会计师、具有法律职业资格，硕士研究生学历。现任东吴证券投资银行管理委员会业务总部事业六部总经理，曾主持或参与的项目包括红塔证券（SH：601236）首次公开发行股票并上市项目、红塔证券（SH：601236）2021 年配股公开发行证券项目、佳合科技（BJ：872392）向不特定合格投资者公开发行股票项目、佳合科技（BJ：872392）重大资产重组项目等，并参与多家企业的改制辅导工作。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

（三）项目协办人及项目组其他成员情况

东吴证券指定李智键作为中泰证券本次向特定对象发行 A 股股票的项目协
办人。

项目协办人：李智键

非执业注册会计师。2016 年 6 月至今任职于东吴证券。曾参与的保荐业务
首次公开发行股票项目，并参与多家企业的改制辅导工作等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
其他项目组成员：吴锟、朱广超、孙宏立、邰子珂、陈俊儒、周祥、崔柯。
二、发行人基本情况

（一）发行人概况

公司名称 中泰证券股份有限公司

法定代表人 王洪

注册资本 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。