公告日期：2025-05-28

东吴证券股份有限公司

关于

中泰证券股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票

之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

（苏州工业园区星阳街 5 号）

二〇二五年五月

声 明

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐人”）接受中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”“发行人”或“公司”）的委托，担任其向特定对象发行 A 股股票的保荐人，为本次发行出具上市保荐书。

保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性。

在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《中泰证券股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
一、发行人基本情况 ...... 4

（一）发行人基本信息...... 4

（二）发行人主营业务...... 4

（三）发行人主要财务数据及财务指标...... 4

（四）发行人存在的主要风险...... 8
二、本次发行情况 ...... 13

（一）发行股票的种类和面值...... 13

（二）发行方式及时间...... 13

（三）发行对象及认购方式...... 13

（四）定价基准日、发行价格及定价原则...... 14

（五）发行数量...... 15

（六）限售期...... 15

（七）上市地点...... 16

（八）发行完成前滚存未分配利润的安排...... 16

（九）决议有效期...... 16

（十）募集资金金额及投向...... 16
三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况...... 17

（一）保荐代表人...... 17

（二）项目协办人及其他项目组成员...... 17

（三）保荐人工作人员其他信息...... 18
四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 18
（一）保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股
股东、重要关联方股份情况...... 18
（二）发行人或其控股股东、重要关联方持有保荐人或其控股股东、实际控
制人、重要关联方股份情况...... 18

（三）保荐人的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员拥有发行
人权益、在发行人任职等情况...... 18
（四）保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、重
要关联方相互提供担保或者融资等情况...... 19

（五）保荐人与发行人之间的其他关联关系...... 19
五、保荐人承诺事项 ...... 19
六、发行人就本次证券发行履行的决策程序 ...... 20七、保荐人关于发行人是否符合国家产业政策所作出的专业判断以及相应理由
和依据，以及保荐人的核查内容和核查过程 ...... 21

（一）符合国家产业政策情况...... 21

（二）关于募集资金投向与主业的关系...... 22

（三）核查程序及核查意见...... 23
八、保荐人关于发行人本次证券发行符合上市条件的说明...... 23

（一）本次证券发行符合《公司法》《证券法》规定的发行条件...... 23

（二）本次证券发行符合《注册管理办法》的有关规定...... 24

（三）本次发行符合《证券期货法律适用意见第 18 号》的相关规定...... 28
九、对发行人持续督导期间的工作安排 ...... 29
十、保荐人对本次证券发行上市的推荐结论 ...... 30

一、发行人基本情况

（一）发行人基本信息

中文名称 中泰证券股份有限公司

英文名……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。