公告日期：2025-12-02

证券简称：中泰证券 证券代码：600918
中泰证券股份有限公司

向特定对象发行 A 股股票

上市公告书

保荐人（联席主承销商）

联席主承销商

二〇二五年十二月

特别提示

一、发行数量及价格

1、发行数量：996,677,740 股

2、发行价格：6.02 元/股

3、认购方式：现金

4、募集资金总额：5,999,999,994.80 元

5、募集资金净额：5,919,388,015.69 元

二、新增股票上市时间

本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上交所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

三、新增股份的限售期安排

根据《注册管理办法》《证券公司行政许可审核工作指引第 10 号——证券公司增资扩股和股权变更》等相关规定，结合公司存在控股股东和实际控制人的实际情况，本次向特定对象发行股票完成后：枣矿集团认购的本次发行的股份自本次发行结束之日起 60 个月内不得转让；其他持有公司股份比例超过 5%（含本数）的特定发行对象，其本次认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让；持有公司股份比例低于 5%的特定发行对象，其本次认购的股份自发行结束之日起6 个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，从其规定。前述股份限售期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定。本次发行结束后，发行对象认购的本次发行的股份由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守前述限售期安排。

此外，公司控股股东枣矿集团及其一致行动人新矿集团分别承诺，本次发行完成后，枣矿集团和新矿集团在本次发行前持有的公司股份，自本次发行结束之日起十八个月内将不以任何方式转让，但在适用法律允许的前提下的转让不受此
限。

四、股权结构情况

本次发行后，枣矿集团仍为公司的控股股东，山东省国资委仍为公司的实际控制人。本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。本次发行完成后，公司股权分布符合《股票上市规则》规定的上市条件。

目 录

特别提示......1
目 录......3
释 义......5
第一节 发行人基本情况......7

一、发行人概况......7

二、发行人主营业务概况......7
第二节 本次发行的基本情况......8

一、发行类型......8

二、本次发行履行的相关程序和发行过程简述......8

三、发行方式......13

四、发行数量......13

五、发行价格和定价方式......13

六、本次发行股份的限售期......13

七、募集资金及发行费用......14

八、募集资金到账及验资情况......14

九、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况......15

十、股份登记和托管情况......15

十一、上市地点......15

十二、发行对象基本情况......15
十三、联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见..26
十四、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......27
第三节 本次新增股份上市情况......28

一、新增股份上市批准情况......28

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......28

三、新增股份的上市时间......28

四、新增股份的限售安排......28
第四节 股份变动情况及其影响......30

一、本次发行前后前十名股东持股情况......30

二、股本结构变动情况......31

三、公司董事和高级管理人员发行前后持股变化情况......31

四、股份变动对主要财务指标的影响......32
第五节 财务会计信息及管理层讨论与分析......33

一、公司主要财务数据及财务指标......33

二、管理层讨论与分析......35
第六节 本次新增股份发行上市相关机构......37

一、保荐人（联席主承销商）......37

二、联席主承销商......37

三、发行人律师......38

四、审计机构……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。