公告日期：2025-12-02

证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2025-070
中泰证券股份有限公司

关于向特定对象发行股票结果暨股本变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

发行数量：996,677,740 股

发行价格：6.02 元/股

预计上市时间：中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”“中泰证券”或“发行人”）向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次发
行”）对应的 996,677,740 股已于 2025 年 11 月 28 日在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。公司本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

资产过户情况：本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况

（一）本次发行履行的相关程序

1、本次发行履行的内部决策程序

2023 年 6 月 30 日，公司召开第二届董事会第六十九次会议，审议通过了《关
于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等议案，对公司符合向特定对象发行 A 股股票条件、本次发行股票的种类和面值、发行方式、发行对象及认购方式、发行价格和定价原则、发行数量、限售期、上市地点、滚存利润的安排、
发行决议有效期、募集资金投向等事项作出了决议。

2023 年 7 月 12 日，山东能源集团有限公司（以下简称“山能集团”）出具
了《关于对中泰证券向特定对象发行 A 股股票相关事项的批复》（山能集团函〔2023〕47 号），同意公司本次发行相关方案。

2023 年 7 月 19 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了第
二届董事会第六十九次会议通过的与本次发行相关的议案，并同意授权公司董事会全权办理本次发行的具体事宜。

公司结合行业发展趋势和自身战略规划，并经公司 2023 年 9 月 22 日召开的
第二届董事会第七十一次会议和2023 年10 月10日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议，公司对本次向特定对象发行 A 股股票募集资金投向进行了调整。
2024 年 9 月 23 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于
延长公司向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案》及《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》。2024
年 10 月 9 日，公司召开 2024 年第三次临时股东会，审议通过上述议案。

2025 年 6 月 26 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案》及《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》。
2025 年 7 月 14 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过上述议案。
2025 年 10 月 23 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》，同意在发行注册批复有效期内，在公司本次发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，根据公司股东会对本次发行的相关授权，董事会同意授权经营管理层与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%；如果有效申购不足，可以启动追加认购程序或中止发行。

2、本次发行履行的监管部门审核及注册程序

2025 年 9 月 5 日，公司收到上交所出具的《关于中泰证券股份有限公司向
特定对象发行股票的交易所审核意见》，审核意见认为公司向特定对象发行股票
申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2025 年 10 月 13 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意中泰证券股份
有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2259 号），同意本次发行的注册申请。

（二）本次发行情况

1、发行股票种类：人民币普通股（A 股）

2、发行数量：996,677,740 股

3、发行价格：6.02 元/股

4、募集资金总额：5,999,999,994.80 元

5、发行费用：80,611,979.1……
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