公告日期：2026-03-31

东吴证券股份有限公司

关于中泰证券股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐人”）作为中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对中泰证券 2025 年度募集资金存放、管理和实际使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意中泰证券股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2259 号），公司向特定对象发行人民币普通股股票 996,677,740 股，每股发行价格为人民币 6.02 元，募集资金总额人民币5,999,999,994.80 元，扣除发行费用人民币 80,611,979.11 元（不含增值税）实际募集资金净额为人民币 5,919,388,015.69 元。上述资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2025]251Z0011 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金人民币 1,146,000,000.00 元，尚
未使用募集资金余额合计人民币 4,785,327,502.12 元。

单位：元

项目 金额

募集资金总额 5,999,999,994.80

减：发行费用（未含税） 80,611,979.11

募集资金净额 5,919,388,015.69

加：已用自有资金支付的发行费用（未含税） 3,064,809.29

项目 金额

加：暂未置换的预先自筹资金支付的发行费用（未含税） 943,396.23

加：利息收入 7,931,280.91

减：募投项目直接支出 1,146,000,000.00

募集资金期末余额 4,785,327,502.12

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金管理，保护投资者权益，根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，公司制定了《中泰证券股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），对募集资金的存放、使用与管理做了明确规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
（二）募集资金三方监管协议情况

公司及子公司中泰创业投资（上海）有限公司（以下简称“中泰创投”）已在中国邮政储蓄银行股份有限公司济南市历下支行、兴业银行股份有限公司济南分行营业部、中国工商银行股份有限公司济南历下支行、中国银行股份有限公司济南自贸区支行开立募集资金专用账户。2025 年 12 月，公司及中泰创投、募集资金专户存储银行、保荐人东吴证券分别签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》（以下简称“监管协议”）。上述协议内容符合上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》的要求，不存在……
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