公告日期：2023-09-05

中银国际证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司

关于江苏银行股份有限公司

提前赎回“苏银转债”的核查意见

中银国际证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司（以下简称“联席保荐机构”）作为江苏银行股份有限公司（以下简称“江苏银行”或“公司”）公开发行可转换公司债券的联席保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《可转换公司债券管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对江苏银行提前赎回“苏银转债”事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、可转债发行上市情况

（一）发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏银行股份有限公司公开发行可转换公司
债券的批复》（证监许可﹝2018﹞2167 号）的核准，江苏银行已于 2019 年 3 月通过上
海证券交易所公开发行 20,000 万张 A 股可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，
发行总额人民币2,000,000万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2019]51号文同意，
公司发行的 2,000,000 万元可转换公司债券于 2019 年 4 月 3 日起在上交所挂牌交易，
债券简称“苏银转债”，债券代码“110053”。“苏银转债”的转股期自可转债发行结束
之日（2019 年 3 月 20 日，T+4 日）满六个月后的第一个交易日（2019 年 9 月 20 日）
起至可转债到期日（2025 年 3 月 13 日）止。

（二）转股价格调整情况

根据相关规定和《江苏银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）约定，“苏银转债”初始转股价格为 7.90 元/股。

2019 年 7 月，公司因实施 2018 年度利润分配，“苏银转债”转股价格由人民币 7.90
元/股调整为人民币 7.56 元/股，调整后的转股价格自 2019 年 7 月 12 日起生效。

2020 年 6 月，公司因实施 2019 年度利润分配，“苏银转债”转股价格由人民币 7.56

元/股调整为人民币 7.28 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 6 月 24 日起生效。

2020 年 12 月，经中国证监会《关于核准江苏银行股份有限公司配股的批复》（证
监许可[2020]2952 号）文件核准，公司以股权登记日 2020 年 12 月 8 日上海证券交易所
收市后公司 A 股总股本 11,544,522,822 股为基数，按每 10 股配售 3 股的比例向全体 A
股股东配售股份。截至认购缴款结束日（2020 年 12 月 15 日），本次配股有效认购数量
为 3,225,083,672 股。“苏银转债”转股价格由人民币 7.28 元/股调整为人民币 6.69 元/
股，调整后的转股价格自 2020 年 12 月 18 日起生效。

2021 年 6 月，公司因实施 2020 年度利润分配，“苏银转债”转股价格由人民币 6.69
元/股调整为人民币 6.37 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 6 月 18 日起生效。

2022 年 5 月，公司因实施 2021 年度利润分配，“苏银转债”转股价格由人民币 6.37
元/股调整为人民币 5.97 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 5 月 26 日起生效。

2023 年 7 月，公司因实施 2022 年度利润分配，“苏银转债”转股价格由人民币 5.97
元/股调整为人民币 5.48 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 7 月 17 日起生效。

二、可转债赎回条款与触发情况

（一）赎回条款

根据《募集说明书》相关条款的约定，在本次发行可转债的转股期内，如果公司 A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含 130%），经相关监管部门批准（如需），公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。此外，当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历……
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