公告日期：2025-07-11

华电新能源集团股份有限公司

首次公开发行股票并在主板

上市招股说明书提示性公告

联席保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司

联席保荐人（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司

联席主承销商：川财证券有限责任公司

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华电新能源集团股份有限公司（以下简称“华电新能”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（以下简称“本次发行”）并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）主板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2025〕1035 号同意注册。《华电新能源集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网：http://www.cs.com.cn；中国证券网：http://www.cnstock.com；证券时报网：http://www.stcn.com；证券日报网：http://www.zqrb.cn；经济参考网：https://www.jjckb.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行联席保荐人（联席主承销商）中国国际金融股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司，联席主承销商中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、川财证券有限责任公司的住所，供公众查阅。

本次发行基本情况

股票种类 人民币普通股（A 股）

每股面值 人民币 1.00 元

发行股数 496,894.4214 万股（超额配售选择权行使前）

571,428.5714 万股（超额配售选择权全额行使后）

本次发行价格 人民币 3.18 元/股

发行人高级管理人
员、员工参与战略配 不适用
售情况
保荐人相关子公司 不适用
参与战略配售情况

发行前每股收益 0.24 元（以 2024 年经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股
东的净利润的较低者除以本次发行前总股本计算）

0.21 元（超额配售选择权行使前）

发行后每股收益 0.20 元（超额配售选择权全额行使后）

（以 2024 年经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净
利润的较低者除以本次发行后总股本计算）

15.28 倍（超额配售选择权行使前）

15.56 倍（超额配售选择权全额行使后）

发行市盈率 （按询价后确定的每股发行价格除以发行后每股收益确定；每股收益
按照 2024 年度经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东净
利润的较低者除以本次发行后总股本计算）

1.08 倍（超额配售选择权行使前）

发行市净率 1.07 倍（超额配售选择权全额行使后）

（按询价后确定的每股发行价格除以发行后每股净资产计算确定）

发行前每股净资产 2.93 元（按 2024 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司股东权益除以
本次发行前总股本计算）

2.96 元（超额配售选择权行使前）

发行后每股净资产 2.96 元（超额配售选择权全额行使后）

（按 2024 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司股东权益加上本次募
集资金净额除以本次发行后总股本计算）

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的
发行方式 网下投资者询价配售与网上向持有上……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。