公告日期：2026-04-30

国金证券股份有限公司

关于爱柯迪股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“公司”）2022 年公开发行可转换公司债券、2023 年度向特定对象发行 A 股股票及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，对爱柯迪 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了审慎核查。核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、2022年公开发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准爱柯迪股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1917号）核准，公司获准向社会公开发行面值总额为1,570,000,000.00元的可转换公司债券，期限6年。公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为1,570,000,000.00元，扣除承销与保荐费用后，实际收到募集资金金额为人民币1,555,000,000.00元。上述到位资金再扣除律师费用、注册会计师费用、发行手续费、资信评估费用、用于本次发行的申报资料服务及信息披露费用等其他发行费用合计人民币2,207,075.47元后，实际募集资金净额为人民币1,552,792,924.53元。上述资金已于2022年9月29日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第ZA15942号《验资报告》。

2、2023年度向特定对象发行A股股票募集资金情况

2023年12月，中国证券监督管理委员会出具《关于同意爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2855号)，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

公司已向特定对象发行普通股（A 股）66,371,681.00 股，每股面值人民币1.00 元，每股发行价格人民币 18.08 元，募集资金总额人民币 1,199,999,992.48元，扣除承销与保荐费用（不含税）人民币 11,999,999.92 元，实际收到向特定对象发行股票募集资金人民币 1,187,999,992.56 元。该款项由国金证券股份有限
公司于 2024 年 3 月 22 日分别汇入公司在中国农业银行宁波海曙支行营业部的
账号为 39052001040020617 的专用账户内 587,999,992.56 元、公司在杭州银行宁波北仑支行的账号为 3302041060000051328 的专用账户内 600,000,000.00 元。上述到位资金在扣除律师费用、注册会计师费用、发行手续费用于本次发行的申报资料服务及信息披露费用等其他发行费用合计人民币 1,527,214.08 元后，实际募集资金净额为人民币 1,186,472,778.48 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2024]第 ZA10318 号《爱柯迪股份有限公司验资报告》。公司对募集资金实施专户管理。

（二）本年度募集资金使用情况及当年余额

1、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金情况

单位：万元

发行名称 2022 年公开发行可转换公司债券

募集资金到账时间 2022 年 9 月 29 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 157,000.00

其中：超募资金金额 0

减：直接支付发行费用 ……
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