公告日期：2026-05-30

招商证券股份有限公司

关于湖南新五丰股份有限公司

终止部分募集资金投资项目的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“独立财务顾问”）作为湖南新五丰股份有限公司（以下简称“新五丰”、“上市公司”、“公司”）2022 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目（以下简称“本次重组”、“本次交易”）的持续督导独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法（2025 修正）》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作（2026 年 4 月修订）》等相关法律法规及规范
性文件的规定，对公司本次终止部分募集资金投资项目事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准湖南新五丰股份有限公司向湖南省现代农业产业控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022 〕3238 号）核准，上市公司本次向特定对象发行人民币普通股股票
184,812,797 股 ， 发 行 价 为 每 股 人 民 币 8.39 元 ， 募 集 资 金 总 额 为
1,550,579,366.83 元，扣除不含税的发行费用人民币 22,930,456.99 元后，实际募集资金净额为人民币 1,527,648,909.84 元。

上述募集资金已于 2023 年 6 月 20 日全部到账，已经大华会计师事务所
（特殊普通合伙）验证并出具《湖南新五丰股份有限公司发行人民币普通股实收股本的验资报告》（大华验字[2023]000353 号）。公司已对募集资金进行专户存储管理，与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，并对子公司实施募集资金投资项目的相关专户与子公司、独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金实际使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司本次向特定对象发行股份募集资金的使用情
况如下：

单位：人民币 万元

募投项目名称 募集资金投资金 已使用募集资金 剩余募集资金 项目进度
额 金额 金额

郴州天心生物科

技有限公司年产 27,314.48 2,618.82 24,695.66 9.59%
60 万吨猪料新质
工厂建设项目
湖南天心种业股
份有限公司会同

县杨家渡村 2400 14,887.88 5.40 14,882.48 0.04%
头父系养猪场建
设项目
汉寿高新区年产

24 万吨饲料厂建 12,489.20 9,484.56 3,004.64 已结项
设项目
年产 18 万吨生猪

全价配合饲料厂 7,886.54 6,888.14 998.40 已结项
建设项目
湖南天心种业股

份有限公司科技 8,497.59 983.24 7,514.35 11.57%
研发中心

支付本次交易现 24,789.80 21,983.00 2,806.80 88.68%
金对价
补充上市公司及

标的公司流动资 56,899.40 60,946.32 0 107.11%
金、偿还贷款

合计 152,764.89 102,909.48 53,902.33 -

注：1、2024 年 7 月 3 日，公司召开第六届董事会第八会议、第六届监事会第五次会
议，2024 年 7 月 19 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部
分募集资金投资项目的议案》，公司将“湖南天心种业股份有限公司会同县广木 6000 头核心种猪场建设项目”募集资金专户中的全部剩余资金 27,314.48 万元，变更为用于“郴州天心生物科技有限公司年产 60 万吨猪料新质工厂建设项目”。

2、公司于 2024 年 12 月 13 日召开了……
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