公告日期：2026-04-28

招商证券股份有限公司

关于湖南新五丰股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目（以下简称“本次重组”、“本次交易”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法（2025 修正）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等法规及公司制
度的相关规定，对公司部分募集资金投资项目延期的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准湖南新五丰股份有限公司向湖南省现代农业产业控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕3238 号）核准，公司非公开发行股份募集配套资金不超过人民币 177,000 万元。本次发行募集资金总额为人民币 1,550,579,366.83 元，扣除不含税的发行费用人民币 22,930,456.99 元后，实际募集资金净额为人民币 1,527,648,909.84 元，将用于本次重组中相关税费、现金对价、补充流动资金及偿还债务、标的公司项目建设等。

上述募集资金已于 2023 年 6 月 20 日全部到账，已经大华会计师事务所（特
殊普通合伙）验证并出具《湖南新五丰股份有限公司发行人民币普通股实收股本的验资报告》（大华验字[2023]000353 号）。

为规范公司募集资金管理和使用，公司已对募集资金进行专户存储管理，与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，并对子公司实施募集资金投资项目的相关专户与子公司、独立财务顾问、存放募集资金专户监管的商业银行签订了《募集资金四方监管协议》。

二、募投项目及募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司本次向特定对象发行股份募集资金的使用情
况如下：

单位：人民币 万元

项目名称 募集资金投资额 截至 2025 年 12 月 项目进度

31 日累计投入金额

郴州天心生物科技有限公司年产 60 万吨 27,314.48 2,618.83 9.59%
猪料新质工厂建设项目[注 1]
湖南天心种业股份有限公司会同县杨家

渡村 2400 头父系养猪场建设项目 14,887.88 5.40 0.04%

汉寿高新区年产 24 万吨饲料厂建设项目 12,489.20 9,484.56 已结项
[注 2]

年产 18 万吨生猪全价配合饲料厂建设项 7,886.54 6,888.14 已结项
目[注 2]
湖南天心种业股份有限公司科技研发中

心 8,497.59 983.24 11.57%

支付本次交易现金对价 24,789.80 21,983.00 88.68%

补充上市公司及标的公司流动资金、偿还

贷款[注 3] 56,899.40 60,946.33 107.11%

合计 152,764.89 102,909.50 -

注 1：2024 年 7 月 3 日，公司召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第五次会议，2024 年 7
月 19 日，公司召开 20……
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